62股獲買入評(píng)級(jí) 最新:永和股份
【18:49 金禾實(shí)業(yè)(002597)：為什么我們認(rèn)為關(guān)稅不會(huì)影響三氯蔗糖出口？】 11月12日給予金禾實(shí)業(yè)(002597)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與估值：公司是兼具優(yōu)質(zhì)賽道和產(chǎn)業(yè)鏈一體的稀缺標(biāo)的，甜味劑產(chǎn)品需求高增速，漲價(jià)后景氣度有望維持，定遠(yuǎn)二期構(gòu)建平臺(tái)化業(yè)務(wù)延伸，看好公司憑借產(chǎn)業(yè)鏈一體切入新的細(xì)分賽道成長為行業(yè)龍頭，業(yè)績中樞有望向上。由于前三季度三氯蔗糖價(jià)格下跌幅度較大，對于公司盈利產(chǎn)生較大影響，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)24 年盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為6.44/13.77/15.15 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為22.13/10.34/9.40 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：重點(diǎn)產(chǎn)品漲價(jià)持續(xù)性不及預(yù)期、海外需求大幅下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【17:54 安迪蘇(600299)：3Q24公司盈利同比高增 蛋氨酸產(chǎn)銷兩旺 特種產(chǎn)品持續(xù)放量】 11月12日給予安迪蘇(600299)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為152.79/164.85/178.20 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為13.28/15.32/17.42 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.50/0.57/0.65 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為23.4X、20.3X、17.8X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個(gè)方面：1）公司蛋氨酸產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，蛋氨酸、維生素景氣上行，公司盈利水平有望進(jìn)一步提升；2）全球范圍液體蛋氨酸滲透率或?qū)⒉粩嗵嵘境掷m(xù)建設(shè)液體蛋氨酸新產(chǎn)能，未來放量有望支撐公司長期成長；3）歐洲特種產(chǎn)品產(chǎn)能爬坡中，有望帶來新的業(yè)績增長點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)看好公司蛋氨酸銷售延續(xù)高景氣及特種產(chǎn)品放量，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【17:49 賽輪輪胎(601058)：輪胎產(chǎn)銷量穩(wěn)定增長 看好一體化園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)】 11月12日給予賽輪輪胎(601058)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)賽輪輪胎2024-2026 年收入分別為316.85/375.12/424.30 億元，同比增長22.0%/18.4%/13.1%，歸母凈利潤分別為42.78/51.67/60.66 億元，同比增長38.4%/20.8%/17.4%，對應(yīng)EPS分別為1.37/1.66/1.94 元。結(jié)合公司11 月8 日收盤價(jià)，對應(yīng)PE 分別為11/9/8倍。該機(jī)構(gòu)看好經(jīng)濟(jì)特區(qū)項(xiàng)目的建設(shè)，項(xiàng)目的落地可為公司原材料提供穩(wěn)定保障，滿足公司全球化戰(zhàn)略發(fā)展需要及優(yōu)化供應(yīng)鏈體系，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國際政治環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目計(jì)劃未來不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)外市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:19 鼎捷數(shù)智(300378)：大陸區(qū)經(jīng)營景氣度回升 研發(fā)設(shè)計(jì)、AIOT業(yè)務(wù)高成長】 11月12日給予鼎捷數(shù)智(300378)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年總收入分別為24.88/28.62/33.78億元，歸母凈利潤分別為1.77/2.16/2.73 億元，對應(yīng)PE 分別為40.3/33.0/26.2 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：下游行業(yè)及客戶景氣度恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇、自研產(chǎn)品研發(fā)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；大陸市場拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:54 聚和材料(688503)：行業(yè)導(dǎo)致業(yè)績短期波動(dòng) 新技術(shù)逐步落地】 11月12日給予聚和材料(688503)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：受益于技術(shù)持續(xù)迭代及新業(yè)務(wù)發(fā)展，預(yù)計(jì)公司龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固，看好公司長期發(fā)展。下半年以來銀點(diǎn)由高位回落，同時(shí)下游電池組件經(jīng)營狀況造成公司出貨量下降，預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入135.77/159.07/178.36億元（2024-2026年原預(yù)測值分別為147.17/170.19/191.92億元），同比+31.94%/+17.16%/+12.13%，公司2024-2026年歸母凈利潤為5.67/7.30/8.32億元（2024-2026年原預(yù)測值分別為6.41/8.15/9.24億元），對應(yīng)當(dāng)前P/E為27.80x/21.59 x/18.93x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）光伏全球裝機(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）新技術(shù)導(dǎo)入風(fēng)險(xiǎn)；（3）供應(yīng)鏈保供風(fēng)險(xiǎn)；（4）上下游價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:54 青鳥消防(002960)：國內(nèi)消防報(bào)警龍頭 出海+工業(yè)／行業(yè)消防塑造第二增長曲線】 11月12日給予青鳥消防(002960)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測、估值和評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:54 鼎捷數(shù)智(300378)2024年第三季度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：營收實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長 緊抓中企出海機(jī)遇】 11月12日給予鼎捷數(shù)智(300378)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:14 三旺通信(688618)：業(yè)績階段性承壓 持續(xù)加大研發(fā)投入 智慧能源業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長】 11月12日給予三旺通信(688618)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測及投資評(píng)級(jí)： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.76/1.02/1.17 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為36/27/23 倍，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司作為國內(nèi)工業(yè)通信領(lǐng)域新起之秀，著力打造工業(yè)平臺(tái)一體化解決方案，隨著公司持續(xù)深耕工業(yè)通信各應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)不斷加大研發(fā)投入助力產(chǎn)品迭代創(chuàng)新，該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司未來業(yè)績發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶拓展不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【14:59 納芯微(688052)：車規(guī)產(chǎn)品持續(xù)放量】 11月12日給予納芯微(688052)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:54 天地?cái)?shù)碼(300743)：業(yè)績實(shí)現(xiàn)高速增長 并購加速業(yè)務(wù)擴(kuò)張】 11月12日給予天地?cái)?shù)碼(300743)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【14:24 比亞迪(002594)：單月銷量突破50萬輛 新品周期+全球化持續(xù)發(fā)力】 11月12日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年歸母凈利潤為381.3/474.2/557.9億元。對應(yīng)當(dāng)前股價(jià) PE 分別為23/18/16 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新車型銷量不及預(yù)期，高端化不及預(yù)期，市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)81次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)。 【14:04 玲瓏輪胎(601966)：3Q24業(yè)績環(huán)比向好 看好塞爾維亞基地產(chǎn)能釋放】 11月12日給予玲瓏輪胎(601966)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)玲瓏輪胎2024-2026 年收入分別為234.42/271.80/307.06 億元，同比增長16.2%/15.9%/13.0%，歸母凈利潤分別為22.03/27.18/33.97 億元，同比增長58.4%/23.4%/25.0%，對應(yīng)EPS分別為1.50/1.84/2.31 元。結(jié)合公司11 月8 日收盤價(jià)，對應(yīng)PE分別為13/11/9倍。該機(jī)構(gòu)看好公司塞爾維亞基地的產(chǎn)能爬坡，有望增厚公司業(yè)績，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，境外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)外市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:54 奧瑞金(002701)：關(guān)注產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展】 11月12日給予奧瑞金(002701)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評(píng)級(jí) 基于24Q1-3 業(yè)績表現(xiàn)，目前宏觀消費(fèi)環(huán)境存在不確定性；該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為0.34 元、0.38 元以及0.43 元（原值為0.36/0.42 以及0.48 元），PE 分別為16X、14X、13X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；客戶依賴風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)拓展風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【13:54 哈爾斯(002615)：發(fā)布股權(quán)激勵(lì) 美國保溫杯仍處于增長狀態(tài)】 11月12日給予哈爾斯(002615)買入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)加?。讳N售不及預(yù)期；關(guān)鍵人才流失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【13:54 重慶啤酒(600132)：量價(jià)仍有壓力 靜待需求復(fù)蘇】 11月12日給予重慶啤酒(600132)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測：結(jié)合三季報(bào)并考慮整體消費(fèi)環(huán)境，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年收入&歸母利潤預(yù)測值，預(yù)計(jì)24-26 年公司收入增速分別為0.2%/3.3%/3.9%（金額148.4/153.3/159.4 億元，24-26 年前值為153/158/165 億元），歸母凈利潤增速分別為-2.0%/7.5%/6.1%（金額13.1/14.1/14.9 億元，24-26 年前值為13.9/14.6/15.5 億元），對應(yīng)PE 分別為24X/22X/21X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇；原材料成本上漲過快；大城市計(jì)劃不及預(yù)期；需求及升級(jí)低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次"增持"評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【13:49 建霖家居(603408)：泰國與墨西哥基地加速國際化布局】 11月12日給予建霖家居(603408)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評(píng)級(jí) 基于24Q1-3 業(yè)績表現(xiàn)，配套供應(yīng)鏈已逐步進(jìn)入泰國，加上二期產(chǎn)能利用率提升，泰國基地效益還有優(yōu)化空間；該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26年EPS 分別為1.2 元、1.4 元以及1.6 元（原值為1.1/1.3 以及1.6 元），PE分別為11X、10X、8X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)更新?lián)Q代風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【13:49 嘉必優(yōu)(688089)：擬收購歐易生物 合成生物產(chǎn)業(yè)平臺(tái)向科研技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域再延伸】 11月12日給予嘉必優(yōu)(688089)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測&投資建議：（不考慮本次收購）預(yù)計(jì)2024-26 年，公司實(shí)現(xiàn)營收5.62/7.57/10.36 億元；歸母凈利潤1.17/1.53/2.02 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：本次收購進(jìn)展不達(dá)預(yù)期；生物經(jīng)濟(jì)政策落地進(jìn)展不達(dá)預(yù)期；其他與重大資產(chǎn)重組交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【13:49 神州泰岳(300002)2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績延續(xù)同比高增 新產(chǎn)品周期將近】 11月12日給予神州泰岳(300002)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)新游戲上線后有望推動(dòng)公司游戲收入和盈利邁上新臺(tái)階，持續(xù)關(guān)注上線后推廣節(jié)奏。并且，考慮到本季度信用減值損失轉(zhuǎn)回，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年預(yù)測歸母凈利潤至13.7/14.6/17.3 億元（原為10.3/12.6/14.3 億元），對應(yīng)同比增速分別為54%/7%/18%。截止2024/11/11，公司股價(jià)對應(yīng)2024-2026 年預(yù)測PE 分別為21/20/16 倍，對應(yīng)2024-2026年殼木游戲預(yù)測PE 分別為18/17/15 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外宏觀消費(fèi)環(huán)境不確定性；海外SLG 游戲品類競爭格局加劇；公司新游戲上線表現(xiàn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【12:29 皖天然氣(603689)：安徽省內(nèi)輸售氣龍頭 受益省內(nèi)用氣高增速】 11月12日給予皖天然氣(603689)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測及投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：天然氣業(yè)務(wù)毛差波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；天然氣銷售量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【12:29 上海能源(600508)：煤電鋁運(yùn)一體化 關(guān)注PB破凈修復(fù)與分紅潛力】 11月12日給予上海能源(600508)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)超預(yù)期下跌；國內(nèi)安監(jiān)形勢趨嚴(yán)；在建項(xiàng)目不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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