93股獲買入評級 最新:齊魯銀行
8月25日給予齊魯銀行(601665)買入評級。 投資建議：齊魯銀行地處山東，區(qū)域經(jīng)濟需求旺盛的同時，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，上半年業(yè)績在城商行同業(yè)中表現(xiàn)較優(yōu)，全年有望繼續(xù)保持穩(wěn)定，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行；消費復(fù)蘇不及預(yù)期；資產(chǎn)質(zhì)量進一步惡化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:33 蘇試試驗(300416)：實驗設(shè)備短期承壓 集成電路檢測服務(wù)持續(xù)向好】 8月25日給予蘇試試驗(300416)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司作為國內(nèi)環(huán)試領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，參考半年報數(shù)據(jù)和當前下游狀況，該機構(gòu)適當下修盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年將分別實現(xiàn)收入21.39/23.40/26.61 億元，同比增長分別為1.0%/9.4%/13.7%；預(yù)計公司2024-2026 年將分別實現(xiàn)歸母凈利潤2.66/3.25/4.00 億元，同比增長分別為-15.3%/22.1%/23.0% ； 當前股價對應(yīng)的PE 為22.1/18.1/14.7X，考慮到公司未來長期趨勢向好，該機構(gòu)繼續(xù)維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險，研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 【19:28 中微公司(688012)點評：刻蝕設(shè)備訂單增速超5成 薄膜沉積設(shè)備啟動放量】 8月25日給予中微公司(688012)買入評級。 投資分析意見：下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司持續(xù)受益下游存儲廠擴產(chǎn)，同時公司刻蝕設(shè)備國產(chǎn)化率預(yù)將進一步提升，薄膜沉積設(shè)備驗證推進順利，但考慮到公司上半年投資收益顯著減少，下調(diào)公司盈 利預(yù)測，預(yù)計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為18.1、24.4、32.2 億（原預(yù)測20.2、26.9、34.8 億），同比增速分別為1.3%、34.7%、32.0%，對應(yīng)動態(tài)市盈率分別為45、33、25 倍。公司短期利潤承壓，但技術(shù)壁壘進一步增強、營收受益國產(chǎn)替代趨勢持續(xù)增長，仍維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求低于預(yù)期影響晶圓廠擴產(chǎn)節(jié)奏；設(shè)備驗證結(jié)果不達預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、6次增持評級、4次強推評級、3次推薦評級、3次“增持”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次"中性"評級。 【19:28 廣聯(lián)達(002410)：降本控費成效顯現(xiàn) 數(shù)字成本業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展】 8月25日給予廣聯(lián)達(002410)買入評級。 風(fēng)險提示：房地產(chǎn)景氣度向下風(fēng)險；人才流失風(fēng)險；業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次?優(yōu)于大市?評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【19:23 華熙生物(688363)：醫(yī)美業(yè)務(wù)高速增長 護膚品業(yè)務(wù)處于改革深水期】 8月25日給予華熙生物(688363)買入評級。 風(fēng)險提示：公司業(yè)務(wù)變革不及預(yù)期風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇，行業(yè)政策變化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【19:23 伊之密(300415)2024 年中報點評：注塑機收入穩(wěn)健增長 超大型壓鑄機實現(xiàn)突破】 8月25日給予伊之密(300415)買入評級。 風(fēng)險提示：下游景氣度波動風(fēng)險、大型壓鑄機研發(fā)不順風(fēng)險、海外市場拓展不順風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、10次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【19:18 致歐科技(301376)：2024年中報點評：24Q2收入端延續(xù)較高】 8月25日給予致歐科技(301376)買入評級。 致歐科技建立品牌、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈綜合競爭力，樹立全方位先發(fā)壁壘優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)鏈垂直打通，本地化運營+互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容營銷、數(shù)字化運營，洞察本地消費者偏好，倒推新品開發(fā)，標準化研發(fā)設(shè)計流程，提供高性價比產(chǎn)品；嚴格把控供應(yīng)鏈，自建完善倉儲物流體系，構(gòu)建運輸效率和成本優(yōu)勢。公司憑借領(lǐng)先綜合競爭力實現(xiàn)歐洲多元化市場開拓布局，未來通過品牌及供應(yīng)鏈多渠道和多區(qū)域復(fù)用，持續(xù)進行海外多平臺、獨立站、多國家及區(qū)域拓展，內(nèi)生增長動能充足?？紤]到供應(yīng)鏈沖擊導(dǎo)致運費波動等，下調(diào)2024-2026 年歸母利潤至4.00/5.70/7.28 億元（前值：5.01/6.18/7.51 億元），維持2025-2026 年盈利預(yù)測億元，分別同比-3.2%/+42.5%/+27.6%，對應(yīng)PE 為17X/12X/9X。公司2024 年盈利主要受海運費等外部環(huán)境擾動，若后期運價下降，公司盈利端彈性有望釋放，根據(jù)該機構(gòu)測算公司PEG 為0.5X；根據(jù)Wind 一致預(yù)測，可比公司安克創(chuàng)新、賽維時代、華凱易佰、吉宏股份平均PEG 為0.6X。參考行業(yè)平均PEG，給予致歐目標PE 21X，2024 年歸母利潤4 億元，對應(yīng)目標市值85 億元，較當前26%向上空間，維持“買入”評級！ 風(fēng)險提示：運價大幅波動的風(fēng)險、匯率波動的風(fēng)險、市場競爭加劇的風(fēng)險、海外電商平臺經(jīng)營規(guī)則變化的風(fēng)險、海外關(guān)稅變化的風(fēng)險、海外需求走弱的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級。 【19:18 濮陽惠成(300481)：24Q2業(yè)績環(huán)比改善 順酐酸酐衍生物銷量實現(xiàn)增長】 8月25日給予濮陽惠成(300481)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于公司的在建項目延期投產(chǎn)，該機構(gòu)下調(diào)公司24-26年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤分別為2.36（下調(diào)20.6%）/2.79（下調(diào)20.9%）/3.18（下調(diào)20.7%）億元。由于公司順酐酸酐衍生物下游的電網(wǎng)、風(fēng)電需求仍較為旺盛，伴隨著公司產(chǎn)能的持續(xù)放量，公司經(jīng)營情況將向好發(fā)展，該機構(gòu)仍維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品及原料價格波動，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，產(chǎn)品驗證風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【19:18 滬電股份(002463)：2024Q2業(yè)績同環(huán)比高增 AI業(yè)務(wù)占比加速滲透】 8月25日給予滬電股份(002463)買入評級。 公司發(fā)布2024 年半年報，公司2024H1 實現(xiàn)營收54.24 億元，YoY+44.13%；歸母凈利潤11.41 億元，YoY+131.59%；扣非凈利潤11.11 億元，YoY+150.22%;其中，2024Q2 實現(xiàn)營收28.4 億元，YoY+49.83%，QoQ+9.91%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.26 億元，YoY+114.16%，QoQ+21.6%；扣非凈利潤6.15 億元，YoY+135.02%，QoQ+23.83%。公司AI 服務(wù)器、高速交換機等相關(guān)產(chǎn)品有望加速放量，該機構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤25.15/32.91/38.55億元（前值20.76/26.44/30.56 億元），對應(yīng)EPS 1.31/1.72/2.01 元（前值1.09/1.38/1.60元元），當前股價對應(yīng)PE 為25.4/19.4/16.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)景氣度復(fù)蘇不及預(yù)期、產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、行業(yè)競爭格局加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、5次強推評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:18 新宙邦(300037)：24Q2業(yè)績環(huán)比改善 逐步完善有機氟化學(xué)品產(chǎn)品種類】 8月25日給予新宙邦(300037)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到電解液價格仍處低位，該機構(gòu)下調(diào)公司24-26 年的盈利預(yù)測。預(yù)計24-26 年的歸母凈利潤分別為10.15（下調(diào)16.6%）/14.70（下調(diào)9.8%）/20.19（下調(diào)7.8%）億元。公司聚焦新型電子化學(xué)品及功能材料業(yè)務(wù)，新增產(chǎn)能有望持續(xù)放量，發(fā)展前景廣闊，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能建設(shè)風(fēng)險，產(chǎn)品價格下滑，下游需求不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、10次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【18:23 中國重汽(000951)：Q2業(yè)績強勁+首次中報分紅 強者恒強】 8月25日給予中國重汽(000951)買入評級。 風(fēng)險提示：商用車銷量不及預(yù)期；原材料漲價超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【18:18 晶盛機電(300316)：24Q2業(yè)績承壓 平臺化布局助力穿越周期】 8月25日給予晶盛機電(300316)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“增持”的投評級。 【18:18 內(nèi)蒙華電(600863)點評：煤電聯(lián)營顯優(yōu)勢 降費及投資收益貢獻利潤增量】 8月25日給予內(nèi)蒙華電(600863)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：結(jié)合公司上半年經(jīng)營情況，該機構(gòu)維持公司2024-2026 歸母凈利潤預(yù)測分別為26.19、28.15、32.02 億元，當前股價對應(yīng)PE 分別為10、9 和8 倍。根據(jù)公司股東回報規(guī)劃，2024年公司計劃分紅比例不低于合并報表可供分配利潤的70%，該機構(gòu)預(yù)計2024 年股息率將達6.62%（注： 風(fēng)險提示：煤價電價變動不及預(yù)期，新能源裝機開發(fā)進展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:13 大唐發(fā)電(601991)：火電降本 水電高發(fā)】 8月25日給予大唐發(fā)電(601991)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：結(jié)合公司上半年經(jīng)營情況，該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為44.69、53.31、65.19 億元，當前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為11、9、8倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煤炭價格高波動、電價回落幅度超預(yù)期，新能源項目開展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級、1次謹慎增持評級。 【17:23 中科星圖(688568)：業(yè)績持續(xù)高增 商業(yè)航天與低空經(jīng)濟有望貢獻增長動力】 8月25日給予中科星圖(688568)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:23 陽光電源(300274)：盈利能力持續(xù)改善 光儲龍頭塑造全球競爭力】 8月25日給予陽光電源(300274)買入評級。 投資建議。在當前股本下，結(jié)合公司盈利能力及行業(yè)供需情況，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為110.48/130.83/142.22 億元,對應(yīng)PE 為12.78X/10.79 X/9.93X，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示： 技術(shù)更迭風(fēng)險，原材料價格波動風(fēng)險，境外經(jīng)營風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，需求不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次公司“買入“評級。 【17:23 珠江啤酒(002461)：Q2實現(xiàn)量價齊升 盈利能力提升顯著】 8月25日給予珠江啤酒(002461)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為0.37元、0.43 元、0.49元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為23 倍、20 倍、17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：現(xiàn)飲場景恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險，高端化競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次增持評級、9次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、4次“買入”投資評級、1次中性評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:23 濰柴動力(000338)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著 分紅率提升至54.9%】 8月25日給予濰柴動力(000338)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26年公司實現(xiàn)歸母凈利潤118.5/136.5/156.7 億元，對應(yīng)PE 為10/9/7 倍，未來三年歸母凈利潤年復(fù)合增速20.2%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期、原材料價格大幅波動、匯率大幅波動等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、4次強推評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。 【17:23 科達制造(600499)：海外建材毛利率開始上行】 8月25日給予科達制造(600499)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:18 科博達(603786)：域控產(chǎn)品加速放量 持續(xù)拓展新產(chǎn)品新客戶】 8月25日給予科博達(603786)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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