13公司獲得增持評級-更新中
11月13日給予石基信息(002153)增持評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:19 梅花生物(600873)：從農(nóng)產(chǎn)品視角看公司的業(yè)績上行周期】 11月13日給予梅花生物(600873)增持評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、5次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【21:14 諾思蘭德(430047)：創(chuàng)新型BIOTECH 差異化產(chǎn)品布局 即將商業(yè)化轉(zhuǎn)型】 11月13日給予諾思蘭德(430047)增持評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)失敗的風(fēng)險；臨床試驗進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險；商業(yè)化拓展不及預(yù)期的風(fēng)險；審批注冊風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【20:19 康希通信(688653)2024年三季報點評：24Q3收入增長加速 WIFI7占比顯著提升】 11月13日給予康希通信(688653)增持評級。 【投資建議】： 公司主要產(chǎn)品為Wi-Fi FEM，即應(yīng)用于Wi-Fi 通信領(lǐng)域的射頻前端芯片模組，由公司自主研發(fā)的PA、LNA 及Switch 芯片集成，實現(xiàn)Wi-Fi 發(fā)射鏈路及接收鏈路信號的增強(qiáng)放大、低噪聲放大等功能。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家庭無線路由器、家庭智能網(wǎng)關(guān)、企業(yè)級無線路由器、AP 等無線網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備領(lǐng)域及智能家居、智能藍(lán)牙音箱、智能電表等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能，公司已成功進(jìn)入中興通訊、吉祥騰達(dá)、京東云、天邑股份等知名通信設(shè)備品牌廠商以及共進(jìn)股份、劍橋科技等行業(yè)知名ODM 廠商的供應(yīng)鏈體系，部分產(chǎn)品通過ODM 廠商間接供應(yīng)于歐美等諸多海外知名電信運營商。Wi-Fi 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的升級、頻段的增加、MU-MIMO 等多通道技術(shù)的采用，推動Wi-Fi FEM 單顆價值的提升及單設(shè)備使用量的增加。經(jīng)過多年持續(xù)研發(fā)投入與技術(shù)積累，公司目前已形成Wi-Fi5、Wi-Fi6/6E、Wi-Fi7 等完整Wi-Fi FEM 產(chǎn)品線組合。公司W(wǎng)i-Fi6/6E FEM 產(chǎn)品在線性度、工作效率等主要性能指標(biāo)上，與境外頭部廠商Skyworks、Qorvo 等的同類產(chǎn)品基本相當(dāng)，部分中高端型號產(chǎn)品的線性度、工作效率、噪聲系數(shù)等性能達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。公司多款Wi-Fi FEM 產(chǎn)品通過高通、瑞昱等多家國際知名Wi-Fi 主芯片（SoC）廠商的技術(shù)認(rèn)證，納入其發(fā)布的無線路由器產(chǎn)品配置方案的參考設(shè)計，體現(xiàn)了公司較強(qiáng)的產(chǎn)品技術(shù)實力及行業(yè)領(lǐng)先性。公司積極進(jìn)行Wi-Fi7 FEM 技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)，已有多款產(chǎn)品完成產(chǎn)業(yè)化，部分產(chǎn)品完成了與博通、高通、聯(lián)發(fā)科等多家國際知名Wi-Fi 主芯片（SoC）廠商技術(shù)對接以及納入?yún)⒖荚O(shè)計的認(rèn)證工作。行業(yè)公認(rèn)2024 年為Wi-Fi7 元年，公司較早布局Wi-Fi7，使得該技術(shù)協(xié)議產(chǎn)品業(yè)務(wù)自2024 年第二季度開始實現(xiàn)快速增長。截至2024 年6 月，在手訂單保持高位，Wi-Fi7 占營收比顯著提升。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年收入分別為5.75/7.71/10.11 億元，歸母凈利潤分別為0.28/0.50/0.84 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.07/0.12/0.20 元，2024-2026 年P(guān)E 分別為247/140/83 倍，維持“增持”評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【19:14 韋爾股份(603501)：24Q3季度營收再創(chuàng)新高 高端手機(jī)&汽車CIS新品持續(xù)發(fā)力增長】 11月13日給予韋爾股份(603501)增持評級。 風(fēng)險提示：市場變化風(fēng)險；下游客戶業(yè)務(wù)領(lǐng)域相對集中的風(fēng)險；新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險；存貨規(guī)模較大的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、10次增持評級、6次優(yōu)于大市評級、5次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【18:19 輝煌科技(002296)：毛利率持續(xù)提高 鐵路設(shè)備更新改造帶來發(fā)展空間】 11月13日給予輝煌科技(002296)增持評級。 盈利預(yù)測及投資建議：公司是軌道交通設(shè)備供應(yīng)商及運營維護(hù)集成化解決方案提供商，隨著鐵路相關(guān)設(shè)備更新改造計劃逐步落地，有望增加公司產(chǎn)品未來市場機(jī)會。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.00 億元、2.29 億元、2.57 億元，對應(yīng)PE 分別為18.07X、15.77X、14.07X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；應(yīng)收賬款回收風(fēng)險；行業(yè)競爭加??；行業(yè)政策變化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【16:29 大元泵業(yè)(603757)：業(yè)績短期承壓 熱泵收入逐季度修復(fù)】 11月13日給予大元泵業(yè)(603757)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級。 【16:24 神馬股份(600810)：行業(yè)景氣底部 看好公司上下游產(chǎn)業(yè)鏈突破】 11月13日給予神馬股份(600810)增持評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動；在建項目延期；尼龍66 需求下滑。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、1次買入評級。 【16:24 蓮花控股(600186)：三季度業(yè)績亮眼 回購彰顯信心】 11月13日給予蓮花控股(600186)增持評級。 投資建議：根據(jù)2024 年三季報調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026年收入增速22%/25%/21%，歸母凈利潤增速分別為71%/29%/23%，EPS 分別為0.12/0.16/0.19 元，對應(yīng)PE 分別為42x/32x/26x，按照2025 年業(yè)績給予33 倍，給予目標(biāo)價5.28 元，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示:食品安全風(fēng)險、結(jié)構(gòu)升級不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、4次“買入”投資評級。 【15:19 兆易創(chuàng)新(603986)：擬收購蘇州賽芯擴(kuò)展模擬品類 戰(zhàn)略布局LPDDR5及汽車MCU】 11月13日給予兆易創(chuàng)新(603986)增持評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)波動風(fēng)險；供應(yīng)鏈風(fēng)險；人才流失風(fēng)險；匯兌損益風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、8次增持評級、4次買入-A評級、3次推薦評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【12:34 浙江龍盛(600352)：3Q24公司扣非利潤環(huán)比向好 公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)逐步進(jìn)入兌現(xiàn)期】 11月13日給予浙江龍盛(600352)增持評級。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計浙江龍盛2024-2026 年收入分別為178.64/197.71/213.70 億元，同比增長16.7%/10.7%/8.1%，歸母凈利潤分別為18.93/21.82/24.18 億元，同比增長23.4%/15.3%/10.8%，對應(yīng)EPS分別為0.58/0.67/0.74 元。結(jié)合公司11 月11 日收盤價，對應(yīng)PE 分別為18/15/14 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的進(jìn)展，未來有望確認(rèn)收入，對公司整體業(yè)績做出貢獻(xiàn)，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：安全環(huán)保風(fēng)險，匯兌風(fēng)險，政策風(fēng)險，管理風(fēng)險，原材料價格大幅波動風(fēng)險，房地產(chǎn)銷售不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【12:34 白云山(600332)：24Q3業(yè)績符合預(yù)期 利潤承壓 費用效率改善】 11月13日給予白云山(600332)增持評級。 投資建議：公司推動大品牌戰(zhàn)略，四大業(yè)務(wù)板塊形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，品牌價值由醫(yī)藥向大健康產(chǎn)品輻射。大南藥、大健康板塊作為公司利潤重要來源一聚一擴(kuò)有望強(qiáng)化競爭優(yōu)勢，廣州醫(yī)藥擬掛牌新三板有利于拓寬融資渠道。 風(fēng)險提示：行業(yè)監(jiān)管政策變化、行業(yè)競爭加劇、管理層變動風(fēng)險、產(chǎn)品銷售不及預(yù)期、原材料價格波動、分紅率提升不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:19 旗濱集團(tuán)(601636)：光伏玻璃階段性拖累盈利 浮法望實現(xiàn)探底企穩(wěn)】 11月13日給予旗濱集團(tuán)(601636)增持評級。 投資建議：考慮到浮法玻璃及光伏玻璃價格下降，該機(jī)構(gòu)下調(diào)更新相應(yīng)價格假設(shè)，調(diào)整后預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.8、10.7、12.9 億元，（前次預(yù)測2024-2026 年分別為11.9、15.6、18.1 億元），由于公司對旗濱光能的收購尚未成為確定事項，相應(yīng)業(yè)務(wù)該機(jī)構(gòu)仍考慮少數(shù)股東權(quán)益對公司盈利的影響；當(dāng)前股價對應(yīng)調(diào)整后盈利的PE 分別為26.2、16.6、13.7 倍，對應(yīng)PB 為1.3、1.2、1.2 倍?？紤]到公司在玻璃生產(chǎn)的較強(qiáng)成本優(yōu)勢及后續(xù)格局修復(fù)的盈利彈性，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：浮法行業(yè)冷修不及預(yù)期；光伏玻璃供需惡化；公司產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次增持評級、6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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