16公司獲得增持評級-更新中
11月22日給予威高骨科(688161)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:59 建邦科技(837242)：汽車后市場的變革先例 高成長驗證輕資產優(yōu)勢】 11月22日給予建邦科技(837242)增持評級。 盈利預測與評級：該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.98、1.17 和1.39 億元，對應PE 為22.9、19.2、16.1 倍。同行業(yè)可比公司包含冠盛股份、均勝電子、斯菱股份等，可比公司2024PE 均值為23.5X。公司汽車電子SKU 研發(fā)與傳統(tǒng)產品系列化在2024 年前三季度得到較佳反饋，汽車電子自建產線和泰國工廠所形成的新增產能預期于未來1-3 年內陸續(xù)落地，前者牢牢鎖定高附加值產品自產，后者助力企業(yè)在國際貿易局面不穩(wěn)定的情況下增強全球化競爭能力，長期視角下“輕資產”模式有望延續(xù)業(yè)績增長。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示。海外建廠風險，中美貿易摩擦風險，受匯率波動影響風險 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級。 【18:59 平高電氣(600312)季報點評：毛利率顯著提高 電網建設加速支撐公司業(yè)績持續(xù)向好】 11月22日給予平高電氣(600312)增持評級。 盈利預測及投資建議：公司作為高壓開關頭部企業(yè)，受益于電網投資逐步提升及特高壓建設加速，該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為12.63 億元、15.29 億元、18.15 億元，對應PE 分別為19.57X、16.17X、13.62X，給于“增持”評級。 風險提示：電網投資不及預期，特高壓建設不及預期，宏觀及政策風險，原材料價格異常變動 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級。 【18:54 杭氧股份(002430)：交易結構變更 杭州資本間接參與浙江盈德投資】 11月22日給予杭氧股份(002430)增持評級。 風險提示：1）資產整合方案具有不確定性；2）零售氣價格回升不及預期；3）電子大宗氣體項目投產不及預期；4）下游需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次強推評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【18:54 安琪酵母(600298)：糖蜜價格下行 海外增長突出】 11月22日給予安琪酵母(600298)增持評級。 投資建議：該機構預測公司2024、2025、2026 年的每股收益分別為1.57、1.80 和2.05 元，參照公司11 月21 日收盤價35.86 元，對應的市盈率分別為21.96 倍、19.12 倍和16.80 倍，該機構維持公司“增持”評級。 風險提示：財務、銷售等費率持續(xù)升高，將侵蝕公司盈利。國內市場的酵母需求恢復較為緩慢。國際通脹持續(xù)，海外業(yè)務的成本壓力較大。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、8次增持評級、3次強推評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級、1次買入-B評級。 【16:09 長久物流(603569)：Q3業(yè)績同比下滑 滾裝業(yè)務規(guī)模再擴張】 11月22日給予長久物流(603569)增持評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級。 【15:19 華大九天(301269)：國產EDA龍頭 自主可控引領長期成長】 11月22日給予華大九天(301269)增持評級。 投資建議： 風險提示：貿易摩擦風險、技術研發(fā)不及預期、收并購推進不及預期、商譽風險、國內外公司并不具備完全可比性。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次“增持”投資評級。 【14:19 金海通(603061)：股份支付影響盈利表現(xiàn) 持續(xù)拓寬半導體后端設備市場】 11月22日給予金海通(603061)增持評級。 維持“增持”評級：公司產品在集成電路封測行業(yè)有較高的知名度和認可度，產品遍布中國大陸、中國臺灣、東南亞、歐美等全球市場。公司布局晶圓級分選機有望助力公司可觸及更大的市場空間，疊加半導體后端設備領域復蘇有望給公司帶來業(yè)績增量?？紤]到股份支付費用對公司利潤端的影響，故下調公司2024 年盈利預測。該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為0.90億元、1.81 億元、2.34 億元，EPS 分別為1.49 元、3.02 元、3.90 元，對應PE 分別為50X、25X、19X。 風險提示：半導體行業(yè)波動的風險，國際貿易摩擦加劇風險，技術研發(fā)不及預期，客戶集中度較高風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次增持評級、2次“增持”投資評級。 【14:19 中遠海特(600428)：借力出海 開辟第二成長曲線】 11月22日給予中遠海特(600428)增持評級。 盈利預測與投資建議。預計公司24-26 年公司歸母凈利潤分別為15.23、16.77 和20.24 億元?？紤]到公司成長業(yè)務占比穩(wěn)步提升，按照原本周期股的估值方法略不合理，參考歷史中樞和可比公司，給予一定成長溢價。給予25 年PE 10X，對應合理價值為7.81 元/股，首次覆蓋給予“增持”評級。 風險提示。汽車出口量不及預期風險；機械設備出口不及預期風險；宏觀經濟大幅下滑風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級。 【13:14 鄭煤機(601717)：公司業(yè)績保持穩(wěn)健增長 汽車零部件板塊有望迎來拐點】 11月22日給予鄭煤機(601717)增持評級。 投資建議與盈利預測 風險提示：1）原煤產量不及預期；2）煤炭價格不及預期；3）汽車零部件盈利能力提升不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、5次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【12:14 益豐藥房(603939)：2024前三季度營收與利潤雙增 經營穩(wěn)健性居行業(yè)前列】 11月22日給予益豐藥房(603939)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【11:14 綠的諧波(688017)：公司發(fā)布2024年三季報 人形機器人發(fā)展未來可期】 11月22日給予綠的諧波(688017)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次增持評級、2次增持-A評級、2次“增持”投資評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:44 貝泰妮(300957)：敏感肌賽道優(yōu)質國貨龍頭 期待業(yè)績企穩(wěn)修復】 11月22日給予貝泰妮(300957)增持評級。 盈利預測與評級：該機構預計公司24-26 年實現(xiàn)營收66.0/75.9/85.9 億元，同比增速分別為19.6%/15.0%/13.2%，實現(xiàn)歸母凈利潤7.0/9.1/10.8 億元，同比增速分別為-6.9%/29.2%/18.8%，當前股價對應PE 分別為31/24/20 倍。該機構選取同為國貨龍頭的珀萊雅、上海家化及醫(yī)美化妝品龍頭之一華熙生物作為可比公司，根據(jù)wind 一致預期，可比公司2024 年PE 均值為35 倍，考慮到公司為敏感肌護膚優(yōu)質國貨龍頭，產品競爭壁壘較高，消費者粘性強，隨著公司持續(xù)擴展品牌矩陣、優(yōu)化產品組合及全渠道深化布局，該機構認為中長期公司業(yè)績樂觀可期，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：化妝品行業(yè)景氣度下降風險；化妝品行業(yè)競爭加劇風險；新品牌投入市場不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次中性評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【08:24 許繼電氣(000400)：盈利能力持續(xù)提升 柔直支撐業(yè)績增長】 11月22日給予許繼電氣(000400)增持評級。 盈利預測及投資建議：公司是換流閥頭部企業(yè)，受益于特高壓直流建設加速，該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為12.78億元、14.10 億元、16.71 億元，對應 PE 分別為22.27X、20.18X、17.03X，維持“增持”評級。 風險提示：電網投資不及預期，原材料價格大幅波動 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次謹慎增持評級。 【08:14 浙江自然(605080)：新品類快速放量 業(yè)績彈性有望釋放】 11月22日給予浙江自然(605080)增持評級。 投資建議:考慮到下游去庫進展優(yōu)于預期且新品類快速放量，上調2024-2026 年EPS 預測至1.32/1.69/2.03 元（調整前為1.31/1.52/1.74元），給予2025 年行業(yè)平均的14 倍PE，維持目標價23.44 元，維持“增持”評級。 風險提示：下游訂單需求不及預期，原材料價格波動風險 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、1次買入-B評級。 【08:14 蘇州固锝(002079)：Q3經營端有所承壓 多樣漿料產品加快導入】 11月22日給予蘇州固锝(002079)增持評級。 盈利預測與投資評級：考慮光伏及半導體行業(yè)階段性承壓，該機構下修業(yè)績，預計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為1.0/1.8/2.5 億元（前預測值24-26 年2.0/3.5/4.3 億），同比-35%/+78%/+38%，當前股價對應PE 分別為101/57/41 倍，下調至“增持”評級。 風險提示：需求不及預期；競爭加劇風險等。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 中財網
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