3公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中
12月11日給予上海艾錄(301062)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為細(xì)分領(lǐng)域包裝龍頭，工業(yè)用紙包裝&復(fù)合塑料包裝穩(wěn)健發(fā)展，消費(fèi)品紙袋塑包裝拓展前景較優(yōu)，布局光伏新質(zhì)生產(chǎn)力空間廣闊，復(fù)合邊框業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間廣闊，預(yù)計(jì)公司2024／25／26年能夠?qū)崿F(xiàn)基本每股收益0.28/0.37/0.55元，12月11日收盤(pán)價(jià)14.97元對(duì)應(yīng)PE為54X/40X/27X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；新建產(chǎn)能投放不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:26 川環(huán)科技(300547)：高溫影響消散 新客戶開(kāi)拓順利】 12月11日給予川環(huán)科技(300547)推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)看好管路行業(yè)發(fā)展前景，尤其是在數(shù)據(jù)中心和儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展。公司具備較強(qiáng)的研發(fā)能力（材料開(kāi)發(fā)）和成本控制能力，2024Q3 公司毛利率和凈利率實(shí)現(xiàn)了較高的水平（分別為25.51%和16.54%）。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球汽車(chē)需求不及預(yù)期、新能源汽車(chē)及混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量不及預(yù)期、石油、天然氣帶來(lái)的合成橡膠價(jià)格上漲超預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:11 海格通信(002465)重大事項(xiàng)點(diǎn)評(píng)：中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)通導(dǎo)融合終端芯片項(xiàng)目 民用市場(chǎng)未來(lái)可期】 12月11日給予海格通信(002465)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司有望核心受益于“十四五”軍工信息化及北斗三代換裝浪潮，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.91、9.52、11.10 億元，同比增速分別為-30.2%、94.0%、16.6%。估值方面，參考衛(wèi)星通信及衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的可比公司，該機(jī)構(gòu)給予2025 年37 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)14.20 元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，人才競(jìng)爭(zhēng)加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，軍品訂單不及預(yù)期，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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