1公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中

時(shí)間：2024年12月25日 21:25:15 中財(cái)網(wǎng)

【21:23 節(jié)能風(fēng)電(601016)：御風(fēng)以翔 破浪以飏】

　　12月25日給予節(jié)能風(fēng)電(601016)推薦評(píng)級(jí)。

　　投資建議：風(fēng)電盈利能力優(yōu)質(zhì)，后續(xù)有望重回增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為52.3/54.0/57.4 億元， 對(duì)應(yīng)增速分別為2.3%/3.3%/6.2%；預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為15.3/16.9/19.1 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為1.0%/10.6%/13.5%。參照可比公司三峽能源、新天綠能及中閩能源對(duì)公司進(jìn)行估值，考慮到公司為資產(chǎn)質(zhì)地更好的純風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商，給予節(jié)能風(fēng)電25 年15x PE，對(duì)應(yīng)25 年目標(biāo)市值253 億，25 年目標(biāo)價(jià)3.9 元，首次覆蓋，給予“推薦”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化風(fēng)險(xiǎn)，來風(fēng)擾動(dòng)和風(fēng)電建設(shè)可能不及預(yù)期，市場(chǎng)化交易提升帶來的電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。