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【09:17 美?？萍?/a>(688376)2024年半年報點評：Q2業(yè)績顯著增長 海外加速放量】 8月22日給予美埃科技(688376)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 考慮國內(nèi)外半導(dǎo)體、面板等行業(yè)資本開支存在不確定性，潔凈室設(shè)備及耗材等產(chǎn)品招標(biāo)、交付、驗收等節(jié)奏存在波動性，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年實現(xiàn)收入18.71、22.94、27.53 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤2.30、2.88、3.59 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為15、12、10 倍，公司是國內(nèi)半導(dǎo)體潔凈室設(shè)備領(lǐng)跑者，近年加速開拓海外市場，耗材業(yè)務(wù)持續(xù)高增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示訂單不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，原材料價格波動風(fēng)險，下游行業(yè)政策變化風(fēng)險，小市值公司二級市場流動性及股價大幅波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次買入-A的投評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【09:17 芒果超媒(300413)公司點評：會員業(yè)務(wù)雙位數(shù)增長 凈利率受制于稅收優(yōu)惠政策變化】 8月22日給予芒果超媒(300413)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次推薦。投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【09:12 東材科技(601208)：2季度出現(xiàn)盈利拐點 看好后續(xù)成長】 8月22日給予東材科技(601208)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【08:17 富創(chuàng)精密(688409)：24H1業(yè)績高增 在手訂單充足】 8月22日給予富創(chuàng)精密(688409)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評級、4次買入評級、2次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【08:17 廣脈科技(838924)：2024年中報點評：業(yè)績增長符合預(yù)期 算力與高鐵信息化兩大賽道值得期待】 8月22日給予廣脈科技(838924)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收入達(dá)到5.59/7.37/8.55 億元，歸母凈利潤分別為0.47/0.63/0.74 億元，EPS 分別為0.44/0.59/0.69 元。按2024 年8 月21 日收盤價，2024-2026年P(guān)E 分別為17.75/13.33/11.38 倍，考慮到公司業(yè)績確定性強(qiáng)，目前估值仍有待提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：主要業(yè)務(wù)集中風(fēng)險、稅收優(yōu)惠無法持續(xù)的風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、人力資源風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【08:17 中國電信(601728)：天翼云AI+智算能力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先 派息率再提升】 8月22日給予中國電信(601728)買入-A評級。 盈利預(yù)測、估值分析和投資建議： 預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤333.54/363.56/392.09 億元， 同比增長9.6%/9.0%/7.8% ； 對應(yīng)EPS 為0.36/0.40/0.43 元，2024 年08 月21 日收盤價對應(yīng)PE 分別為17.0/15.6/14.4 倍，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司收入利潤增長穩(wěn)健，同時資本開支占收比繼續(xù)下降，分紅率繼續(xù)提升，估值對比海外主流運(yùn)營商仍有提升空間，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次”推薦”評級、1次增持-B評級。 【08:17 明月鏡片(301101)：明星產(chǎn)品穩(wěn)健增長 盈利能力持續(xù)提升】 8月22日給予明月鏡片(301101)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次持有評級。 【08:17 工業(yè)富聯(lián)(601138)：智能制造先行者 AI算力需求強(qiáng)提供高確定性增長】 8月22日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；人工智能技術(shù)落地和商業(yè)化不及預(yù)期；研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、8次推薦評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【08:17 海康威視(002415)2024年中報業(yè)績點評：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)短期承壓 創(chuàng)新業(yè)務(wù)支撐長期穩(wěn)健增長】 8月22日給予?？低?/a>(002415)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到當(dāng)前國內(nèi)有效需求不足、預(yù)期偏弱的客觀壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)對公司的業(yè)績預(yù)期，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為149/173/192 億元（前次預(yù)測值為163/192/217 億元），當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為16/14/13 倍。公司是智能安防行業(yè)領(lǐng)軍者，當(dāng)前推進(jìn)新領(lǐng)域布局，創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入及營收占比持續(xù)提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：地緣政治環(huán)境風(fēng)險；技術(shù)更新?lián)Q代風(fēng)險；全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、7次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【08:17 神火股份(000933)：煤炭業(yè)務(wù)拖累上半年業(yè)績 期待下半年電解鋁更好表現(xiàn)】 8月22日給予神火股份(000933)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮到煤炭價格波動，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年公司EPS 分別為2.23、2.54、2.79 元，PE 分別為7、6、6 倍，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：煤、鋁的需求不達(dá)預(yù)期、供給端擾動；原材料價格大幅波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、4次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【08:12 明月鏡片(301101)2024中報點評：2024H1歸母凈利潤同比+11% 離焦鏡拉動業(yè)績增長】 8月22日給予明月鏡片(301101)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：2024 以來，消費(fèi)大環(huán)境承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤從1.8/2.1/2.5 億元至1.76/1.95/2.14 億元，最新收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為32/28/26 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：離焦鏡推廣不及預(yù)期，離焦鏡市場競爭加劇，終端消費(fèi)疲軟，費(fèi)用投放過高等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次持有評級。 【08:12 科拓生物(300858)2024H1業(yè)績點評：加速戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 益生菌業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長】 8月22日給予科拓生物(300858)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司24H1 收入端承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26 年收入預(yù)期為3.5/4.4/5.6 億元（此前預(yù)期為4.4/5.9/7.4 億元），同比+16%/28%/26%，24-26 年歸母凈利潤預(yù)期為1.1/1.3/1.7 億元（此前預(yù)期為1.3/1.7/2.3 億元），同比+18%/21%/24%，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為34/28/22x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：存在客戶類型集中，原材料價格波動較大，新客戶開拓不及預(yù)期，食品質(zhì)量和安全問題，新進(jìn)入者增多后行業(yè)競爭加劇影響盈利等風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:12 海瀾之家(600398)2024年中報點評：Q2線下銷售遇冷 電商+出海增勢延續(xù)】 8月22日給予海瀾之家(600398)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司為國內(nèi)大眾男裝龍頭，24Q1 業(yè)績增長穩(wěn)健，Q2 受國內(nèi)消費(fèi)信心低迷及極端氣候影響線下客流，收入及利潤承壓下滑?？紤]當(dāng)前終端消費(fèi)環(huán)境延續(xù)偏弱表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)將24-26 年凈利預(yù)測從33.8/38.5/44.0 億元下調(diào)至27.2/30.3/33.4 億元，對應(yīng)PE 為10/9/8X。長期看主品牌作為男裝龍頭有望維持穩(wěn)健運(yùn)營，電商+出海增長勢頭較好，公司低估值高股息特點突出，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)疲軟、新品牌發(fā)展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 中財網(wǎng)
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