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【20:18 杭叉集團(tuán)(603298)：三季報業(yè)績符合預(yù)期 叉車行業(yè)國際化+電動化持續(xù)推進(jìn)】 10月22日給予杭叉集團(tuán)(603298)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為21 億、24 億、28 億元，同比增長20%、16%、17%，對應(yīng)PE 為11 倍、9 倍、8 倍。維持買入評級。 風(fēng)險提示：制造業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期，原材料價格波動，出口不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、14次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:18 福達(dá)股份(603166)：新能源產(chǎn)品領(lǐng)域需求旺盛疊加配套產(chǎn)能建設(shè)有序推進(jìn) 公司業(yè)績預(yù)期向好】 10月22日給予福達(dá)股份(603166)買入-A評級。 投資建議：公司2024 年前三季度業(yè)績表現(xiàn)亮眼；展望2024 全年，公司新能源混動曲軸產(chǎn)品持續(xù)放量、同時新增多個定點項目，疊加新產(chǎn)品電驅(qū)動齒輪項目進(jìn)展順利、有望于迎來拐點，共同助推公司業(yè)績穩(wěn)健向好；長期來看，公司是國內(nèi)精密鍛造的重要供應(yīng)廠商，現(xiàn)階段已與比亞迪、奇瑞、理想、賽力斯等頭部車企深度合作，有望受益于新能源混動汽車的滲透加速。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年營業(yè)總收入分別為16.63 億元、21.34 億元、26.95 億元，同比增速分別為22.99%、28.31%、26.27%；對應(yīng)歸母凈利潤分別為1.72 億元、2.41 億元、3.22 億元，同比增速分別為66.60%、39.60%、33.59%；對應(yīng)EPS 分別為0.27 元、0.37 元、0.50 元，對應(yīng)PE 分別為19.9x、14.3x、10.7x（以10 月21 日收盤價計算）。首次覆蓋，給予“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)和經(jīng)營業(yè)績波動風(fēng)險、市場開拓風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險、固定資產(chǎn)計提折舊風(fēng)險等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次買入-A評級。 【20:18 道氏技術(shù)(300409)：戰(zhàn)略資源業(yè)務(wù)高增中 鋰電業(yè)務(wù)有望迎拐點】 10月22日給予道氏技術(shù)(300409)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品價格不及預(yù)期、海外客戶進(jìn)展不及預(yù)期、競爭格局惡化風(fēng)險、產(chǎn)能擴(kuò)張&消化不及預(yù)期、股價波動較大風(fēng)險、收到監(jiān)管函、警示函風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【20:18 海大集團(tuán)(002311)：飼料主業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)健 生豬養(yǎng)殖超預(yù)期】 10月22日給予海大集團(tuán)(002311)買入評級。 風(fēng)險提示：水產(chǎn)品價格波動風(fēng)險、水產(chǎn)養(yǎng)殖動物病害及自然災(zāi)害風(fēng)險、主要原材料價格波動的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次買入-A評級、2次推薦評級、1次公司增持投資評級。 【20:18 錢江摩托(000913)：變革煥新 世界錢江】 10月22日給予錢江摩托(000913)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:21 唯捷創(chuàng)芯(688153)：：24H1業(yè)績符合預(yù)期 模組產(chǎn)品增速亮眼】 10月22日給予唯捷創(chuàng)芯(688153)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；新品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:21 北方華創(chuàng)(002371)：24Q3業(yè)績高增 平臺優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)】 10月22日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險、新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評級、8次增持評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:16 豪邁科技(002595)：全球輪胎模具龍頭 三駕馬車齊驅(qū)并進(jìn)】 10月22日給予豪邁科技(002595)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為18.6、21.2、23.8 億元，對應(yīng)EPS 分別為2.33、2.65、2.97 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為21、18、16 倍，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增速為14%。公司輪胎模具龍頭地位穩(wěn)固，第二、第三業(yè)務(wù)快速放量，給予公司2025 年22倍目標(biāo)PE，對應(yīng)目標(biāo)價58.30 元，上調(diào)至“買入”評級。 風(fēng)險提示：輪胎行業(yè)依賴性強(qiáng)、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、匯率波動、海外運(yùn)營風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【17:31 中國平安(601318)：量價齊升驅(qū)動NBV高增 投資端回暖推動利潤顯著改善】 10月22日給予中國平安(601318)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評級、7次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)推評級、2次買入-A投資評級。 【17:31 平高電氣(600312)：超/特高壓訂單陸續(xù)交付 業(yè)績符合市場預(yù)期】 10月22日給予平高電氣(600312)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司盈利能力持續(xù)提升，待建超/特高壓項目多，該機(jī)構(gòu)上修公司24-26 年歸母凈利潤分別為12.6（+0.04）/16.4（+0.3）/19.4（+0.2）億元，同比+55%/30%/19%，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為21x、16x、14x，給予25 年23x PE，對應(yīng)目標(biāo)價27.7 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期，特高壓建設(shè)不及預(yù)期，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、8次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級。 【17:26 中寵股份(002891)2024年三季報點評：業(yè)績保持較快增長 盈利能力持續(xù)提升】 10月22日給予中寵股份(002891)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2025年EPS分別為1.00元和1.20元，對應(yīng)PE分別為27倍和22倍。我國寵物食品出口有望持續(xù)回升，國內(nèi)寵物食品市場未來有望不斷擴(kuò)容，優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)龍頭有望受益。公司是國內(nèi)寵物食品開創(chuàng)企業(yè)，自有品牌矩陣不斷完善，品牌影響力不斷提高；持續(xù)開拓國內(nèi)外市場，市場份額有望不斷提升；不斷夯實研發(fā)實力，積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，打造差異化產(chǎn)品體系；不斷發(fā)揮全球產(chǎn)能布局優(yōu)勢，提高競爭能力。維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇、原材料價格波動、匯率波動等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持-A評級、1次“增持”的投評級。 【17:26 片仔癀(600436)：發(fā)力渠道建設(shè) 核心產(chǎn)品高增長】 10月22日給予片仔癀(600436)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司核心產(chǎn)品片仔癀具備稀缺性，新產(chǎn)品安宮牛黃丸競爭優(yōu)勢明顯，化妝品業(yè)務(wù)表現(xiàn)向好。根據(jù)公司公告披露，預(yù)計2024/2025/2026 年歸母凈利潤33.14 億元、38.25 億元、43.69 億元，對應(yīng)EPS5.49 元/ 股、6.34 元/ 股、7.24 元/ 股， 對應(yīng)PE 為44.05/38.17/33.42（對應(yīng)2024 年10 月21 日收盤價242 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：原材料供給不足風(fēng)險：資源緊缺、價格上漲對片仔癀原材料的供給造成了挑戰(zhàn)，未來將對片仔癀及系列產(chǎn)品的成本產(chǎn)生上升壓力；研發(fā)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險：公司布局多個在研新藥，產(chǎn)品研發(fā)分別處于臨床前及進(jìn)入臨床研究階段。由于藥品研發(fā)的特殊性，具有周期長、環(huán)節(jié)多、風(fēng)險高等特點，容易受到某些不可預(yù)測因素的影響；安宮牛黃丸增長不達(dá)預(yù)期風(fēng)險：安宮牛黃丸市場存在多個品牌，公司產(chǎn)品上市時間較晚 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次謹(jǐn)慎增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【17:21 中寵股份(002891)：三季度業(yè)績超預(yù)期 國內(nèi)外業(yè)務(wù)雙向發(fā)力】 10月22日給予中寵股份(002891)買入評級。 考慮公司投資收益對利潤增厚效果明顯，且境內(nèi)外業(yè)務(wù)增長超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為43.77/50.07/58.49 億元，同比分別+16.82%/+14.38%/+16.81%；歸母凈利潤分別為3.68/4.19/4.91 億元，同比增速分別為57.85%/13.83%/17.29%，EPS 分別為1.25/1.42/1.67 元，考慮公司海外業(yè)務(wù)增長穩(wěn)健，國內(nèi)業(yè)務(wù)高速發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：海內(nèi)外市場競爭加劇風(fēng)險，原材料價格波動風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持-A評級、1次“增持”的投評級。 【17:21 神火股份(000933)2024年三季報點評：所得稅率及云南電價下降增厚Q3業(yè)績】 10月22日給予神火股份(000933)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為393.5/407.8/421.9 億元，歸母凈利潤分別為48.48/57.68/63.16 億元，同比-18%/+19%/+10%；EPS 分別為2.16/2.56/2.81 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為8.63/7.26/6.63 倍，電解鋁行業(yè)中長期供需格局好，公司產(chǎn)能處于新疆及云南，成本優(yōu)勢突出，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）主要產(chǎn)品價格大幅下跌和原物料價格大幅上漲的風(fēng)險；（2）政策限產(chǎn)風(fēng)險；（3）安全生產(chǎn)事故風(fēng)險；（4）政策調(diào)控力度超預(yù)期風(fēng)險等；（5）研究報告使用的數(shù)據(jù)及信息更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【17:16 上海沿浦(605128)：24Q3整體經(jīng)營環(huán)比向上 新成長值得關(guān)注】 10月22日給予上海沿浦(605128)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為今年公司已進(jìn)入到新成長階段，基本面變化包括新業(yè)務(wù)鐵路專用集裝箱持續(xù)上量、座椅等新業(yè)務(wù)有望實現(xiàn)突破，成長節(jié)奏較明確且快。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測1.7 億、2.3 億、3.1億元，增速+82%、+36%、+36%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動、原材料漲價、新能源車企競爭加劇銷量不及預(yù)期、新產(chǎn)品推進(jìn)速度低于預(yù)期、新客戶開拓不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、2次強(qiáng)推評級。 【17:16 中寵股份(002891)：境外業(yè)務(wù)量利齊升 自有品牌營收恢復(fù)高增】 10月22日給予中寵股份(002891)買入評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。美國第二工廠開始建設(shè)，支撐境外業(yè)務(wù)營收穩(wěn)步增長。 公司持續(xù)聚焦三大自主品牌，頑皮品牌調(diào)整已入尾聲，zeal 和領(lǐng)先營收維持高速增長，預(yù)計公司境內(nèi)業(yè)務(wù)營收有望繼續(xù)維持較快增長，逐步實現(xiàn)盈利。由于公司大力開拓歐洲客戶，且產(chǎn)生超3000 萬非經(jīng)常性收益，故該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入42.9/49.6/57.9 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.5/3.9/4.7 億元（原24-26 年盈利預(yù)測為3.1/3.8/4.5 億元），同比+51%/+11%/+21%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為23X/20X/17X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：匯率波動風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；新品推廣不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持-A評級、1次“增持”的投評級。 【16:31 中寵股份(002891)：Q3業(yè)績持續(xù)高增 自有品牌快速成長】 10月22日給予中寵股份(002891)買入評級。 投資建議：公司境外業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，境內(nèi)業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，9 月公司發(fā)布三年激勵計劃，長期發(fā)展信心充足。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.48、3.96、4.72 億元，同比分別增長49.1%、13.8%、19.2%，當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026年P(guān)E 分別為23X、20X、17X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：海外需求不及預(yù)期，外貿(mào)摩擦加劇，匯率大幅波動，原料價格大幅波動，品牌拓展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持-A評級、1次“增持”的投評級。 【16:31 中國平安(601318)3Q24：NBV增長強(qiáng)勁】 10月22日給予中國平安(601318)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：NBV 增長大幅惡化，COR 大幅惡化，投資收益大幅惡化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、7次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)推評級、2次買入-A投資評級。 【16:31 山金國際(000975)：單季產(chǎn)銷穩(wěn)定 成本環(huán)比持續(xù)下行】 10月22日給予山金國際(000975)買入評級。 該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年EPS 分別為0.85/0.99/1.27 元。可比公司25 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為18.10 倍，考慮公司規(guī)劃了明確的產(chǎn)量增長目標(biāo)，給予公司25 年23 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價22.77 元（前值22.03 元），維持買入評級。 風(fēng)險提示：聯(lián)儲降息不及預(yù)期，公司外延并購不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:26 千紅制藥(002550)公司簡評報告：利潤端增長顯著 擬收購方圓制藥拓寬產(chǎn)品線】 10月22日給予千紅制藥(002550)買入評級。 投資建議：暫不考慮收購影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年營收分別為20.50/24.22/27.32億元，歸母凈利潤分別為3.22/3.93/4.61億元（原預(yù)測3.22/3.94/4.62億元），對應(yīng)EPS分別為0.25/0.31/0.36元，對應(yīng)PE分別為25.66/21.00/17.90，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：肝素價格波動風(fēng)險；藥品銷量不及預(yù)期風(fēng)險；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級。 中財網(wǎng)
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