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【16:21 上海沿浦(605128)：骨架業(yè)務打造合作新模式 在擅長的領域開辟新增長空間】 10月22日給予上海沿浦(605128)買入評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、2次強推評級。 【16:16 中國平安(601318)：深化改革 業(yè)績恢復】 10月22日給予中國平安(601318)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、6次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、2次買入-A投資評級。 【15:41 新澳股份(603889)：Q3羊毛紗線及毛利率承壓 期待擴產釋放業(yè)績】 10月22日給予新澳股份(603889)買入評級。 Q3 羊毛紗線及毛利率承壓，期待擴產釋放業(yè)績，維持“買入”評級2024Q3 收入/歸母凈利潤為38.7/3.7 億元，yoy+10.28%/+5.41%。分季度看，2024Q1/Q2/Q3 收入11/14.57/13.15 億元，同比+12.5%/+8.4%/+10.5%，歸母凈利潤0.96/1.7/1.04 億元，同比+6.59%/+3.38%/+7.8%?？紤]股權激勵費用、折舊攤銷以及財務費用增加影響新澳羊絨利潤以及匯兌影響，該機構下調盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為4.3/4.8/5.5 億元（原為4.5/5.2/5.9 億元），當前股價對應PE 為11.3/10.1/8.9 倍，公司在寬帶戰(zhàn)略引領下，產品線拓展并切入羊絨紗線領域，配合積極的全球化產能擴張步伐，成長空間廣闊，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求波動、產能擴張不及預期、原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、7次增持評級、4次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:41 中國平安(601318)：資產端驅動業(yè)績高增 NBV增長好于預期】 10月22日給予中國平安(601318)買入評級。 風險提示：長端利率超預期下降；公司改革進展慢于預期。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、6次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、2次買入-A投資評級。 【15:21 森麒麟(002984)2024年三季報點評：24Q3歸母凈利創(chuàng)新高 摩洛哥工廠投產】 10月22日給予森麒麟(002984)買入評級。 投資建議：該機構預計24/25/26 年歸母凈利為22.65/24.99/27.34 億元，對應PE 為11.5/10.4/9.5x，公司摩洛哥基地投產，貢獻成長預期，該機構看好公司長期經營，維持“買入”評級。 風險提示：投產不達預期、原材料成本波動、需求不及預期、貿易政策影響。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【15:21 東方證券(600958)2024H點評：反轉進行 彈性可期】 10月22日給予東方證券(600958)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次“增持”的投評級。 【15:16 移遠通信(603236)：下游需求持續(xù)回暖 單季度營收創(chuàng)新高】 10月22日給予移遠通信(603236)買入評級。 投資建議：移遠通信是全球蜂窩物聯(lián)網模組龍頭，市場份額領先，產品矩陣從蜂窩?！ 〗M擴展至WiFi&BT 模組、天線以及云平臺服務等，車載業(yè)務持續(xù)推進，有望受益AI帶來的行業(yè)增長新機遇，考慮短期內行業(yè)競爭情況及計提資產減值影響，該機構調整盈利預測，預計2024-2026 年凈利潤為5.05 億/7.06 億/8.65 億元（原預測值為6.04 億/7.79 億/9.44 億元），對應EPS 為1.91 元/2.67 元/3.27 元，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇風險；物聯(lián)網發(fā)展不及預期風險；上游芯片原材料漲價風險；研報信息更新不及時風險 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次增持-B評級、1次“買入”評級。 【15:16 錦波生物(832982)：薇旖美放量延續(xù)、新應用布局積極 看好公司行業(yè)領跑地位】 10月22日給予錦波生物(832982)買入評級。 投資分析意見：維持盈利預測，預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為7.00/8.37/10.68 億元，對應當前（2024/10/21 收盤）PE 倍數(shù)分別為31X/26X/20X。薇旖美放量延續(xù)、新應用布局積極，該機構看好公司行業(yè)領跑地位，維持“買入”評級。 風險提示：產品放量不及預期、在研產品臨床試驗失敗、行業(yè)競爭加劇、行業(yè)政策收緊等。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、8次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次“推薦“評級、3次“推薦”的投評級、2次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級。 【15:16 新里程(002219)：收購重慶新里程 資產注入預期有望逐步兌現(xiàn)】 10月22日給予新里程(002219)買入評級。 盈利預測和估值。該機構維持此前盈利預測（暫不考慮重慶新里程并表），預計2024 年至2026 年公司營業(yè)收入分別為40.06 億元、44.84 億元和50.04 億元，同比增速分別為11.6%、11.9%和11.6%；歸母凈利潤分別為1.43 億元、2.55 億元和3.50 億元，同比增速分別為362.7%、78.5%和37.5%，以10 月21 日收盤價計算，對應PE 分別為59.4、33.3 和24.2倍，維持 “買入”評級。 風險提示：新院區(qū)建成后收入和利潤率提升速度低于預期；醫(yī)療事故風險；藥品板塊受集采等因素影響收入低于預期。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【15:11 頎中科技(688352)：Q3營收同比穩(wěn)健增長 展望Q4大尺寸需求有望回溫】 10月22日給予頎中科技(688352)買入評級。 維持“買入”評級：公司主要從事集成電路的先進封裝與測試業(yè)務，主要聚焦于顯示驅動芯片封測領域和以電源管理芯片、射頻前端芯片為代表的非顯示類芯片封測領域。2023 年以來，公司不斷加強自身在先進封裝測試領域的核心能力，持續(xù)提升技術水平、擴大產品應用范圍、降低生產成本，提高日常運營效率，實現(xiàn)了營收盈利雙增長。展望未來，隨著消費電子需求回暖、半導體行業(yè)景氣度回升，公司盈利能力有望進一步修復；同時，隨著AMOLED滲透率持續(xù)提升、公司合肥12 吋晶圓封測產能有序釋放，公司有望進一步打開成長天花板?？紤]到消費電子終端市場需求情況及公司合肥廠新增折舊帶來的業(yè)績壓力，并結合公司三季報財務情況，故下調公司2024-2025 年盈利預測。該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.98 億元、4.03 億元、5.20 億元，EPS 分別為0.25 元、0.34 元、0.44 元，PE 分別為46X、34X、26X。 風險提示：非顯示類業(yè)務開拓不及預期風險、市場競爭加劇風險、匯率波動風險、行業(yè)波動及需求變化風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次買入-A評級。 【15:11 盛新鋰能(002240)：木絨礦探轉采 鋰自供率有望大幅提升】 10月22日給予盛新鋰能(002240)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為0.24/0.70/0.92 億元，EPS 分別為0.03/0.08/0.10 元/股。鋰價跌幅預計將放緩，考慮木絨鋰礦探轉采后單噸資源量價值有望提升，參考公司歷史PB 估值情況，該機構認為給予公司24 年1.3 倍PB 估值較為合理，對應A 股合理價值為18.35 元/股，維持公司A 股“買入”評級。 風險提示。鋰價波動的風險；成本波動的風險；匯率波動的風險；項目建設進度不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:46 凱因科技(688687)：三季度業(yè)績穩(wěn)步增長 研發(fā)工作持續(xù)推進】 10月22日給予凱因科技(688687)買入評級。 盈利預測、估值與評級 考慮到集采的客觀影響，該機構下調2024-2025 年盈利預測，預計2024-2026 年公司分別實現(xiàn)歸母凈利潤1.44 億元（+23%）、1.90億元（+32%）、2.46 億元（+29%）。公司2024-2026 年EPS 分別為0.84、1.11、1.44 元，對應PE 分別為34、26、20 倍。維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:46 匯川技術(300124)：通用業(yè)務穩(wěn)健增長 新能源汽車盈利高增】 10月22日給予匯川技術(300124)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次增持評級、4次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【14:31 道通科技(688208)：業(yè)績持續(xù)高增 后續(xù)需關注美國大選后的市場環(huán)境變化】 10月22日給予道通科技(688208)買入評級。 盈利預測與投資建議?？紤]到傳統(tǒng)業(yè)務繼續(xù)較快增長，該機構小幅提高前期盈利預期，該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.04 億元、7.22 億元、8.83 億元，對應EPS 為1.34 元/股、1.60 元/股、1.95元/股。參考可比公司2024 年最新估值，考慮到公司2024-2025 有望實現(xiàn)業(yè)績快速增長，可給予公司2024 年合理估值倍數(shù)30 倍PE，合理價值40.13 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。人民幣匯率的不確定性；海外市場政策不確定性；新能源業(yè)務拓展的不確定性；海外經濟的不確定性。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次買入-A投資評級。 【14:31 西部礦業(yè)(601168)：24Q3同環(huán)比大幅增長 二選技改投料成功】 10月22日給予西部礦業(yè)(601168)買入評級。 盈利預測。產量方面，玉龍銅礦一二選廠改擴建項目完成，礦石處理能力提升至2280 萬噸/年，三期擴能項目可期。價格方面，該機構預計2024-2026 年銅價受益于降息和通脹上行，平均價分別為7.4/7.5/7.6 萬元/噸。根據(jù)上述量價預測，該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收分別為485/515/520 億元；實現(xiàn)歸母凈利37.0/41.9/44.7 億元，同比增速分別為32.7%、13.2%、6.6%，實現(xiàn)EPS 分別為1.55/1.76/1.87 元。截至2024 年10 月21 日收盤，公司市值對應2024-2026 年PE 分別為11.7x、10.4x、9.7x，維持“買入”評級。 風險提示： 新項目爬產能力不及預期；事故影響礦山生產；金屬價格大幅下降。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、7次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【14:26 立華股份(300761)：養(yǎng)殖成本繼續(xù)下降 3季度業(yè)績高增長】 10月22日給予立華股份(300761)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計24-26 年EPS 為1.92、2.07、2.8 元/股，公司養(yǎng)殖成本顯著下降，生豬養(yǎng)殖規(guī)?？焖偬岣?，且畜禽價格上漲業(yè)績增長具備高彈性，維持合理價值30.32 元/股不變，對應24 年PE 估值16 倍，維持“買入”評級。 風險提示：畜禽價格波動風險、原材料價格波動風險、疫病風險。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次推薦評級。 【14:21 杭州銀行(600926)2024年三季報點評：盈利增速維持高位 中期分紅方案出爐】 10月22日給予杭州銀行(600926)買入評級。 盈利預測、估值與評級。公司立足杭州、深耕浙江，網點主要分布于長三角、珠三角等發(fā)達經濟圈。2024 年以來，公司深化 “二二五五”戰(zhàn)略規(guī)劃實施，在銀行業(yè)營收整體承壓的大背景下，1-3Q 仍實現(xiàn)了18.6%的高盈利增速。根據(jù)公司公告，10 月21 日，董事會審議通過了2024 年度中期分紅方案，每10 股派發(fā)3.7 元（含稅）現(xiàn)金股利，分紅率22.6%（歸屬普通股股東凈利潤口徑）。在盈利能力維持較高水平情況下，增加中期分紅安排，有利于提高現(xiàn)金分紅的及時性，提振投資預期。受股本增厚影響，2024-26 年EPS 預測略降至2.90/3.44/4.05元。預計公司后續(xù)仍有較強的業(yè)績釋放訴求，增強內源性資本補充能力的同時推動可轉債轉股，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟修復不及預期，市場化有效信貸需求不足未能邊際改善。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級。 【14:21 新澳股份(603889)：市場份額有望持續(xù)提升】 10月22日給予新澳股份(603889)買入評級。 調整盈利預測，維持“買入”評級 基于24Q1-3 業(yè)績表現(xiàn)及目前國內消費客觀承壓環(huán)境，海外消費不確定性，羊毛價格不確定性等因素；該機構小幅調整盈利預測，預計24-26 年收入分別為49、54 以及61 億元（原值分別為51/58 以及67 億元）；EPS 分別為0.58、0.62 以及0.70 元（原值分別為0.60、0.69、0.80 元）；PE 分別為12X、11X、10X。 風險提示：核心高管流失，羊毛持續(xù)跌價，銷售不及預期 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、6次增持評級、4次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:16 森麒麟(002984)：Q3凈利潤增長強勁 摩洛哥工廠正式投產】 10月22日給予森麒麟(002984)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤復合增長率30%。考慮到公司盈利水平領先同行，海外基地建設穩(wěn)步推進，未來訂單量有望高增長，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動、國際貿易摩擦、在建項目不及預期、匯率波動等風險。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【13:41 中國移動(600941)：業(yè)績符合預期 現(xiàn)金流明顯改善】 10月22日給予中國移動(600941)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、6次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次增持評級。 中財網
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