265股獲買入評(píng)級(jí) 最新:奧特維
【20:23 中國巨石(600176)：量利齊升 龍頭優(yōu)勢(shì)成色十足】 8月23日給予中國巨石(600176)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤26/34/42 億（維持原盈利預(yù)測(cè)），對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為15.1/11.9/9.6 倍，PB 為1.3/1.2/1.1 倍?？紤]到行業(yè)底部已現(xiàn)，復(fù)價(jià)明確，公司粗紗與電子布均價(jià)與單位盈利均有修復(fù)，且公司產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張龍頭地位持續(xù)鞏固，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張；天然氣、電力等能源成本大幅上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:18 安培龍(301413)：Q2業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)靚麗 汽車項(xiàng)目定點(diǎn)持續(xù)突破】 8月23日給予安培龍(301413)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司持續(xù)拓展汽車領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)客戶項(xiàng)目定點(diǎn)，同時(shí)力矩傳感器研發(fā)及應(yīng)用進(jìn)展順利，并且產(chǎn)能釋放在即，公司業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤為0.97、1.27、1.79 億元（前值為1.09、1.40、1.92 億元，根據(jù)2024H1 業(yè)績(jī)有所調(diào)整），根據(jù)最新股價(jià)，對(duì)應(yīng)PE 分別為36、27、19 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:18 微電生理-U(688351)：新品逐漸放量 業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)】 8月23日給予微電生理-U(688351)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是電生理領(lǐng)域產(chǎn)品布局最廣的國產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品梯隊(duì)持續(xù)完善，國內(nèi)集采掛網(wǎng)逐步落地，海內(nèi)外學(xué)術(shù)推廣持續(xù)發(fā)力，業(yè)績(jī)有望維持快速增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年的營收分別4.82/6.53/8.58億元，歸母凈利潤為0.61/1.10/1.50億元。公司積極拓展海內(nèi)外市場(chǎng)，隨著產(chǎn)品加速放量，公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；集采降價(jià)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次"推薦"評(píng)級(jí)。 【20:18 特寶生物(688278)：股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)高 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁】 8月23日給予特寶生物(688278)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司核心產(chǎn)品持續(xù)放量，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營收28.39億元、38.03億元、49.94億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.72億元、10.46億元（原預(yù)測(cè)10.47億元）、13.87億元（原預(yù)測(cè)13.88億元），對(duì)應(yīng)EPS分別為1.90/2.57/3.41，對(duì)應(yīng)PE分別為28.65倍/21.15倍/15.95倍。維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品商業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:18 新產(chǎn)業(yè)(300832)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 多重壓力下延續(xù)良好增速】 8月23日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司國內(nèi)業(yè)務(wù)有望快速恢復(fù)，海外市場(chǎng)持續(xù)拓展，同時(shí)監(jiān)管政策變化可能造成一定不確定性，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入50.20、63.82、81.20 億元，同比增長(zhǎng)28%、27%、27%；預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤21.03、26.45、33.42 億元，同比增長(zhǎng)27%、26%、26%。公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年24、19、15 倍PE，考慮到公司是化學(xué)發(fā)光診斷行業(yè)少有的實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)突破的企業(yè)，未來有望持續(xù)快速增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，政策變化風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【20:13 冠盛股份(605088)：24Q2收入創(chuàng)新高 品類擴(kuò)張+渠道拓展驅(qū)動(dòng)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 8月23日給予冠盛股份(605088)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司主業(yè)后市場(chǎng)產(chǎn)品線伴隨品類擴(kuò)張、海外布局倉網(wǎng)優(yōu)化、渠道下沉，規(guī)模端有望持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)固態(tài)電池業(yè)務(wù)有望開啟第二成長(zhǎng)曲線。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.3、4.2、4.9 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.85、2.32、2.74 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為9 倍、7 倍和6 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)及匯率波動(dòng)，海運(yùn)環(huán)境波動(dòng)，后市場(chǎng)海外需求不及預(yù)期等，固態(tài)電池投資項(xiàng)目推進(jìn)及落地不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【20:13 云天化(600096)：1H24公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期 磷礦化一體凸顯經(jīng)營韌性】 8月23日給予云天化(600096)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為697.71/725.26/740.99 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為56.71/64.02/69.17 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為3.09/3.49/3.77 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為7.0X、6.2X、5.7X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個(gè)方面：1）公司大多主營產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，疊加公司磷化工一體化、磷礦石行業(yè)高景氣度、價(jià)格高位，盈利水平有望持續(xù)改善；2）復(fù)合肥和尿素等隨秋季用肥旺季，價(jià)格有望回升，利好公司業(yè)績(jī)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)。 【19:58 華利集團(tuán)(300979)：盈利能力及現(xiàn)金流表現(xiàn)靚麗 期待新產(chǎn)能持續(xù)爬坡釋放增量】 8月23日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：華利的價(jià)值來自于較強(qiáng)的、超越同行的成長(zhǎng)性及盈利能力。展望下半年，隨著匯兌收益基數(shù)降低，預(yù)計(jì)利潤端增速與收入端基本同步或稍快于收入。維持此前盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤為38.6、44.5、50.3 億元，對(duì)應(yīng)PE為20、17、15 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、跨國經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、勞動(dòng)力成本上升的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)76次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:58 賽輪輪胎(601058)：業(yè)績(jī)同比高增 海外多基地支撐成長(zhǎng)】 8月23日給予賽輪輪胎(601058)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【19:58 潞安環(huán)能(601699)：量?jī)r(jià)下滑影響上半年業(yè)績(jī) 凈現(xiàn)金&內(nèi)生成長(zhǎng)未來可期】 8月23日給予潞安環(huán)能(601699)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為潞安環(huán)能作為國內(nèi)噴吹煤行業(yè)龍頭，煤炭資產(chǎn)優(yōu)、有息債務(wù)現(xiàn)金覆蓋率高，疊加產(chǎn)能內(nèi)生外延增長(zhǎng)和高分紅，企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的同時(shí)又具有高增長(zhǎng)潛力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為51.51 億、58.09 億、62.27 億，EPS 分別1.72/1.94/2.08元/股；截至8 月22 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為8.25/7.32/6.83 倍；該機(jī)構(gòu)看好公司的收益空間，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)量出現(xiàn)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:53 億緯鋰能(300014)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：儲(chǔ)能出貨快速增長(zhǎng) 全球市占率提升】 8月23日給予億緯鋰能(300014)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持買入評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2024-2026年EPS分別為2.21元、2.80元、3.44元，對(duì)應(yīng)PE分別為15倍、12倍、10倍。公司是動(dòng)力、儲(chǔ)能和消費(fèi)鋰電平臺(tái)型企業(yè)，隨著公司產(chǎn)品優(yōu)化、客戶拓展及新產(chǎn)能釋放，后續(xù)盈利有望改善，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品新技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【19:53 分眾傳媒(002027)2024中報(bào)點(diǎn)評(píng)：營收利潤穩(wěn)健增長(zhǎng) 加速開拓下沉市場(chǎng)】 8月23日給予分眾傳媒(002027)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：分眾傳媒業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健，并積極擴(kuò)大境內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源點(diǎn)位的覆蓋面，競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)份額有望提升。此外，公司維持高分紅計(jì)劃，提振投資者信心，彰顯公司投資價(jià)值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2025年EPS分別為0.37和0.40元，對(duì)應(yīng)PE分別為15和14倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：廣告市場(chǎng)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；出海業(yè)務(wù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:53 山推股份(000680)：24H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 海外業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)】 8月23日給予山推股份(000680)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：維持“買入”評(píng)級(jí)。公司作為推土機(jī)國內(nèi)龍頭，國內(nèi)獨(dú)家的高毛利大馬力推土機(jī)出口高增；在集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢(shì)之下，形成完善的土方產(chǎn)品布局，一方面通過渠道布局打開出口市場(chǎng)，另一方面有望充分受益下一輪國內(nèi)工程機(jī)械上行周期；國企改革降本增效打開利潤彈性。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營收分別為127/149/168 億元；分別同比+20%/+17%/+13%；歸母凈利潤分別為9.51/11.52/13.68 億元，分別同比24%/21%/19%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外經(jīng)濟(jì)下行而導(dǎo)致需求減少的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；公司資源整合及規(guī)模擴(kuò)張后帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的成本上升風(fēng)險(xiǎn)；核心技術(shù)和管理人員流失風(fēng)險(xiǎn)；研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:48 安井食品(603345)：深耕多元化渠道布局收入穩(wěn)增 控費(fèi)提效保障盈利能力】 8月23日給予安井食品(603345)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:48 芒果超媒(300413)業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：內(nèi)容驅(qū)動(dòng)會(huì)員收入增長(zhǎng) 關(guān)注后續(xù)孵化AI產(chǎn)品】 8月23日給予芒果超媒(300413)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司營業(yè)收入為154.42/ 173.27/ 185.32 億元，同比5.6%/12.2%/7.0%；歸母凈利潤20.39/23.15/25.29 億元，同比-42.6% /13.5%/9.3%。預(yù)計(jì)24 年歸母凈利潤同比下降主要受稅收影響，但該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，稅收對(duì)于公司實(shí)際經(jīng)營影響較小。展望后續(xù)，1）芒果TV 業(yè)務(wù)有望維持增長(zhǎng)。一方面24 年下半年片單豐富，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容疊加會(huì)員活動(dòng)有望助力會(huì)員業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升；另一方面，廣告業(yè)務(wù)復(fù)蘇向好，24H1 降幅較23 年收窄，未來有望進(jìn)一步恢復(fù)。2）AI 賦能內(nèi)容生產(chǎn)有望賦予公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯。因此維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：廣告恢復(fù)不及預(yù)期，核心團(tuán)隊(duì)離職風(fēng)險(xiǎn)，藝人違紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦。投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【19:43 潤本股份(603193)：驅(qū)蚊旺季增勢(shì)強(qiáng)勁 嬰童護(hù)理蓄勢(shì)待發(fā)】 8月23日給予潤本股份(603193)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：展望三季度，公司從經(jīng)營周期而言，將逐步進(jìn)入驅(qū)蚊淡季和嬰護(hù)旺季，三季度公司嬰童護(hù)理產(chǎn)品的上新和推廣仍然值得期待?？紤]到其性價(jià)比的定位以及新渠道的發(fā)力，預(yù)計(jì) 2024-2026 年 EPS 分別為0.79、0.99、1.20 元/股，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【19:43 行動(dòng)教育(605098)：收入結(jié)構(gòu)影響毛利率 控費(fèi)成效彰顯管理優(yōu)勢(shì)】 8月23日給予行動(dòng)教育(605098)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦投資評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【19:43 金鉬股份(601958)：業(yè)績(jī)歷史新高 經(jīng)營提質(zhì)增效】 8月23日給予金鉬股份(601958)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司未來發(fā)展規(guī)范性提升，同時(shí)鉬行業(yè)持續(xù)景氣。看好公司未來發(fā)展，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為30.97、32.13、33.80 億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游鋼鐵需求不及預(yù)期，國家安全環(huán)保監(jiān)管政策大幅變化，開采事故。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:38 捷佳偉創(chuàng)(300724)：Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 回購計(jì)劃提升EPS 彰顯公司長(zhǎng)期發(fā)展信心】 8月23日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤25.3、28.4、18.1 億元，對(duì)應(yīng)2024 年8 月21 日PE 估值為6.1、5.4、8.5 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:38 振江股份(603507)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 后續(xù)經(jīng)營持續(xù)向好】 8月23日給予振江股份(603507)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年的歸母凈利潤分別為3.0/4.1/5.4 億（維持前值），對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.64/2.21/2.92 元/股，分別同比增長(zhǎng)65%/35%/32%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為12/9/7 倍?？紤]海外海風(fēng)放量的預(yù)期下，公司未來業(yè)績(jī)的高成長(zhǎng)性較為確定，因此繼續(xù)維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電、光伏裝機(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，核心客戶出貨不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，海外光伏業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)績(jī)不及預(yù)期對(duì)估值溢價(jià)的負(fù)面影響風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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