265股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:奧特維
【19:38 藏格礦業(yè)(000408)：公司業(yè)績(jī)短期承壓 看好巨龍銅礦未來(lái)潛力】 8月23日給予藏格礦業(yè)(000408)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)藏格礦業(yè)2024-2026 年收入分別為33.24/39.78/49.07億元， 同比增長(zhǎng)-36.4%/19.7%/23.3% ， 歸母凈利潤(rùn)分別為25.06/29.35/41.44 億元，同比增長(zhǎng)-26.7%/17.1%/41.2%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.59/1.86/2.62 元。結(jié)合公司8 月22 日收盤(pán)價(jià)，對(duì)應(yīng)PE 分別為14/12/9 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、鉀鋰產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)變化風(fēng)險(xiǎn)、礦山資源勘查儲(chǔ)量低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、新項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次增持-A評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【19:33 安井食品(603345)：主業(yè)收入韌性增長(zhǎng) Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 8月23日給予安井食品(603345)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年收入156.1/175.2/197.8 億元，歸母凈利潤(rùn)16.0/17.9/20.1 億元，同比+8%/12%/12%，對(duì)應(yīng)PE 為14/12/11X，估值回落至近幾年低位，建議關(guān)注。該機(jī)構(gòu)按照2024 年業(yè)績(jī)給20 倍PE，一年目標(biāo)價(jià)108.8 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；原材料成本上漲風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:33 大北農(nóng)(002385)：24H1業(yè)績(jī)改善 種子全國(guó)推廣網(wǎng)絡(luò)建立 看好轉(zhuǎn)基因業(yè)務(wù)未來(lái)潛力】 8月23日給予大北農(nóng)(002385)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/25/26 年eps 可達(dá)0.03/0.29/0.29 元。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司轉(zhuǎn)基因技術(shù)領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化背景下公司種業(yè)有望成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)；公司飼料基礎(chǔ)扎實(shí)；2024 年下半年豬周期有望景氣向上帶動(dòng)公司生豬業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：飼料原料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；重大疫情及自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)；轉(zhuǎn)基因政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；種業(yè)品種研發(fā)和推廣不確定性風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:28 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)：2024H1業(yè)績(jī)穩(wěn)健 系列IP游戲上線或繼續(xù)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)】 8月23日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：儲(chǔ)備游戲上線時(shí)間或流水不及預(yù)期，老游戲流水下滑等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:28 永新股份(002014)：塑料軟包裝薄膜業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 8月23日給予永新股份(002014)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 公司綜合實(shí)力位于塑料軟包裝行業(yè)前列，立足國(guó)內(nèi)、開(kāi)拓國(guó)際，根據(jù)公司24H1 業(yè)績(jī)，扣非歸母同比下降，毛利率同比降低，且24Q2 業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母分別為4.3/4.6/5.1 億元（原值分別為4.8/5.4/5.9 億），EPS 分別為0.69/0.75/0.83 元/股，PE 分別為12/11/10X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，新項(xiàng)目投資不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【19:28 洪城環(huán)境(600461)：扣非同比增長(zhǎng)10.52% 降本增效成果顯著】 8月23日給予洪城環(huán)境(600461)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：高分紅兼具穩(wěn)健增長(zhǎng)，水務(wù)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)量?jī)r(jià)剛性，直飲水+廠網(wǎng)一體化打開(kāi)增量空間，隨著行業(yè)水價(jià)市場(chǎng)化改革&污水順價(jià)推進(jìn)，板塊有望迎價(jià)值重估。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)11.63/12.25/12.89 億元，同比+7.4%/5.3%/5.2%，對(duì)應(yīng)PE 為12/11/10，公司承諾2024-2026 年分紅比例不低于50%，按50%分紅比例測(cè)算，對(duì)應(yīng)2024 年股息率4.3%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。（估值日期：2024/8/23）? 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本開(kāi)支超預(yù)期上行，應(yīng)收風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)化改革不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:18 晨光股份(603899)：精耕細(xì)作 砥礪穩(wěn)進(jìn)】 8月23日給予晨光股份(603899)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:18 恒力石化(600346)：Q2煉廠檢修 不改穩(wěn)健業(yè)績(jī)】 8月23日給予恒力石化(600346)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 石化行業(yè)景氣有望逐步復(fù)蘇， 該機(jī)構(gòu)維持公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)95/120/130 億，2024 年8 月22 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為10/8/7 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原油大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)；安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【19:13 興業(yè)銀行(601166)：息差韌性較強(qiáng) 地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)較為可控】 8月23日給予興業(yè)銀行(601166)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)： 風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長(zhǎng)不及預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化，監(jiān)管政策轉(zhuǎn)向。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【18:58 諾泰生物(688076)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 產(chǎn)能加速布局 擁抱趨勢(shì)】 8月23日給予諾泰生物(688076)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 諾泰生物作為國(guó)內(nèi)多肽原料藥領(lǐng)軍企業(yè)，在GLP-1 大的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，積極擴(kuò)產(chǎn)，擁抱機(jī)遇，考慮到公司上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，該機(jī)構(gòu)上調(diào)了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2025 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為4.2/5.9/8.3 億（前值為：3.6/5.2/7.4 億）、對(duì)應(yīng)PE 分別為33/23/16 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【18:58 芯碁微裝(688630)：2024H1業(yè)績(jī)高增 PCB業(yè)務(wù)受益產(chǎn)業(yè)升級(jí)&出口 泛半導(dǎo)體布局持續(xù)推進(jìn)】 8月23日給予芯碁微裝(688630)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【18:58 瑞鵠模具(002997)：H1業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng) 智界R7發(fā)布在即或迎重要催化】 8月23日給予瑞鵠模具(002997)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 分產(chǎn)品來(lái)看，2024 年H1 模檢具、自動(dòng)化生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.34 億元，同比+7.70%，毛利率為28.39%，同比提升7.12pct；汽車(chē)零部件及配件實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.57 億元，同比+244.75%，毛利率為9.30%，同比減少6.19pct。汽車(chē)制造裝備業(yè)務(wù)盈利能力改善疊加輕量化零部件業(yè)務(wù)快速上量，推動(dòng)公司營(yíng)收及利潤(rùn)增加。該機(jī)構(gòu)維持此前的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.48/4.70/6.10 億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.66/2.25/2.91 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年的PE 分別為16.8/12.4/9.6倍，公司客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)，零部件輕量化業(yè)務(wù)迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：重點(diǎn)客戶銷(xiāo)量不及預(yù)期、上游原材料漲價(jià)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【18:58 愛(ài)瑪科技(603529)：2024Q2單車(chē)盈利超預(yù)期 看好全年業(yè)績(jī)彈性表現(xiàn)】 8月23日給予愛(ài)瑪科技(603529)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024Q2 收入、利潤(rùn)增速亮眼，2024H1 分紅率達(dá)30%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)公司2024H1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入105.9 億元（+3.7%），歸母凈利潤(rùn)9.5 億元（+6.2%），扣非歸母凈利潤(rùn)8.9 億元（+7.2%）。公司2024Q2 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.4 億元（+18.1%），歸母凈利潤(rùn)4.7 億元（+12.1%），還原股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用2024Q2 歸母利潤(rùn)為5.2 億元（+24.0%）；扣非歸母凈利潤(rùn)4.4 億元（+21.4%）。公司積極分紅回報(bào)股東，2024H1 公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.332 元，共計(jì)2.86 億元（含稅），占2024H1 歸母凈利潤(rùn)比例為30.07%。監(jiān)管趨嚴(yán)階段性影響到行業(yè)動(dòng)銷(xiāo)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為21.36/26.36/32.41 億元（原值22.78/27.63/33.80 億元），對(duì)應(yīng)EPS 2.48/3.06/3.76 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為10.6/8.6/7.0 倍，看好公司主力價(jià)格帶上移帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)銷(xiāo)量不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)惡化，公司產(chǎn)品調(diào)整不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【18:58 德賽西威(002920)：座艙+智駕齊飛 出海打開(kāi)增量空間】 8月23日給予德賽西威(002920)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：在汽車(chē)智能化高景氣度的驅(qū)動(dòng)下，公司作為國(guó)內(nèi)域控制器廠商龍頭，有望進(jìn)一步受益。同時(shí)，隨著公司在海外工廠建設(shè)進(jìn)度的完善，有望進(jìn)一步提升公司海外業(yè)績(jī)收入，與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)齊頭并進(jìn)。預(yù)計(jì)24-26 年公司實(shí)現(xiàn)收入285.70/359.81/442.80 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.62/27.18/34.72 億元，EPS 分別為3.71/4.90/6.26 元/股，給予公司24 年P(guān)E 35X，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)129.85 元，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶銷(xiāo)量不及預(yù)期；海外市場(chǎng)推進(jìn)不及預(yù)期；產(chǎn)品落地不及預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:58 廈門(mén)鎢業(yè)(600549)：光伏鎢絲份額領(lǐng)先 能源新材料及稀土板塊盈利環(huán)比改善】 8月23日給予廈門(mén)鎢業(yè)(600549)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司三大主業(yè)共同發(fā)力，光伏用鎢絲持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)強(qiáng)化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為20.07、25.11、28.65 億元，同比分別增長(zhǎng)25.32%、25.12%、14.08%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.42、1.77、2.02 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為11、9、8 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:58 四川雙馬(000935)：新產(chǎn)品超募將繼續(xù)擴(kuò)大管理規(guī)模 自營(yíng)投資或?qū)⒊袎骸?/strong> 8月23日給予四川雙馬(000935)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:58 北新建材(000786)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng) 石膏板高端化、新業(yè)務(wù)培育多點(diǎn)開(kāi)花】 8月23日給予北新建材(000786)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：隨著國(guó)企改革的進(jìn)一步深入，在公司“一體兩翼、全球布局”的戰(zhàn)略引領(lǐng)之下，石膏板主業(yè)在全球的市占率將繼續(xù)提升，龍骨配套、防水和涂料業(yè)務(wù)也將貢獻(xiàn)持續(xù)的快速增量?？紤]到下半年竣工端壓力增加，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為42.68/49.41/55.05 億元（前值為43.80/51.38/57.64 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為10X/8X/7X，考慮到公司新業(yè)務(wù)拓展?jié)摿肮局鳂I(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)能力，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料及能源價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:53 阿特斯(688472)：業(yè)績(jī)堅(jiān)挺穩(wěn)健經(jīng)營(yíng) 上調(diào)儲(chǔ)能出貨目標(biāo)】 8月23日給予阿特斯(688472)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：基于公司儲(chǔ)能出貨高增，該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)38/51/64 億元，同增31%/35%/24%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 為10/7/6 倍；基于公司光儲(chǔ)領(lǐng)先地位，該機(jī)構(gòu)給予公司2024年15xPE，目標(biāo)價(jià)15 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇，政策不及預(yù)期，匯率變動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“優(yōu)于大市“評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【18:53 賽科希德(688338)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng) 凝血診斷產(chǎn)品持續(xù)推出】 8月23日給予賽科希德(688338)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)1.41/1.70/2.06億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為17/14/12 倍。公司是國(guó)內(nèi)體外診斷行業(yè)凝血領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，該機(jī)構(gòu)看好公司在凝血領(lǐng)域加速?lài)?guó)產(chǎn)替代，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主營(yíng)業(yè)務(wù)單一風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品研發(fā)上市進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、匯兌風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、醫(yī)?？刭M(fèi)導(dǎo)致產(chǎn)品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【18:53 百奧泰(688177)：營(yíng)收增長(zhǎng)符合預(yù)期 創(chuàng)新管線持續(xù)推進(jìn)】 8月23日給予百奧泰(688177)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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