265股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:奧特維
【17:18 東方電子(000682)：營(yíng)收持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng) 研發(fā)工作形成新突破】 8月23日給予東方電子(000682)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到今年經(jīng)濟(jì)整體恢復(fù)情況弱于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)略微調(diào)整業(yè)績(jī)指引，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年?duì)I收分別為76.97/93.81/113.14 億元（調(diào)整前為79.94/97.83/118.06 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為6.71/8.66/10.89 億元（調(diào)整前為7.06/8.97/10.97 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為21/16/13 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資進(jìn)度不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，海外發(fā)展的政治風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，虛擬電廠、電力市場(chǎng)化政策落地不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:13 顧家家居(603816)：內(nèi)銷(xiāo)承壓、零售轉(zhuǎn)型 外銷(xiāo)增長(zhǎng)靚麗、盈利延續(xù)改善】 8月23日給予顧家家居(603816)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：此前總裁李東來(lái)先生擬增持公司股份金額1.5-2.2 億元，彰顯公司信心、長(zhǎng)期成長(zhǎng)無(wú)虞。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)20.1 億元、22.1 億元、24.2 億元，對(duì)應(yīng)PE 為10.3X、9.3X、8.5X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)復(fù)蘇低于預(yù)期，消費(fèi)復(fù)蘇低于預(yù)期，一體兩翼推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【17:13 諾力股份(603611)：裝備板塊拉動(dòng)公司盈利增長(zhǎng) 兩大業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)下半年可期】 8月23日給予諾力股份(603611)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：叉車(chē)板塊中長(zhǎng)期鋰電化和國(guó)際化趨勢(shì)持續(xù)，公司作為手動(dòng)搬運(yùn)車(chē)全球龍頭，小車(chē)現(xiàn)金流穩(wěn)健，大車(chē)產(chǎn)能提升支撐增長(zhǎng)；智慧物流板塊在手訂單充足，管理改善有望帶來(lái)盈利釋放。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收分別為75.51 億元、84.12 億元、93.20 億元；分別同比+8%、+11%、+11%（前值24-25 年100 億元、124 億元）；歸母凈利潤(rùn)分別為5.38 億元、6.21 億元、7.16 億元（前值24-25 年6.76 億元、8.86 億元），分別同比+17%、+16%、+15%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外經(jīng)濟(jì)下行而導(dǎo)致需求減少的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；公司資源整合及規(guī)模擴(kuò)張后帶來(lái)的管理風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的成本上升風(fēng)險(xiǎn)；核心技術(shù)和管理人員流失風(fēng)險(xiǎn)；研究報(bào)告使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:13 京新藥業(yè)(002020)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 創(chuàng)新藥商業(yè)化持續(xù)推進(jìn)】 8月23日給予京新藥業(yè)(002020)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和估值。根據(jù)2024 年上半年公司經(jīng)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)對(duì)盈利預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整，預(yù)計(jì)2024 年至2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為44.17 億元、49.48 億元和55.05 億元，同比增速分別為10.5%、12.0%和11.3%；歸母凈利潤(rùn)分別為7.30 億元、7.98 億元和9.17 億元，同比增速分別為17.9%、9.4%和14.8%，以8 月22 日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 分別為13.4倍、12.3 倍和10.7 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)新藥銷(xiāo)售不及預(yù)期；存量仿制藥價(jià)格超預(yù)期下滑；原料藥和醫(yī)療器械業(yè)務(wù)增長(zhǎng)低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次"推薦"評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【17:08 海油發(fā)展(600968)：公司業(yè)績(jī)?yōu)楹尉邆浞€(wěn)定性與持續(xù)性？】 8月23日給予海油發(fā)展(600968)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游油氣價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；油氣副產(chǎn)品需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；安全事故及保險(xiǎn)不足的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；極端天氣影響公司正常作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:08 賽輪輪胎(601058)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 成長(zhǎng)動(dòng)能充足】 8月23日給予賽輪輪胎(601058)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建/擬建項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期；輪胎出海不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅上漲；下游需求不及預(yù)期；海外基地受雙反制裁；海運(yùn)費(fèi)大幅上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【17:08 巨化股份(600160)：中報(bào)業(yè)績(jī)高增 堅(jiān)定看好制冷劑景氣延續(xù) 珍惜布局機(jī)會(huì)】 8月23日給予巨化股份(600160)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024H1 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)70.31%，近預(yù)告上限，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)公司2024H1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收120.80 億元，同比增長(zhǎng)19.65%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.34 億元，同比增長(zhǎng)70.31%。其中Q2 單季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.24 億元，同比增長(zhǎng)55.49%，環(huán)比增長(zhǎng)69.03%。公司實(shí)披業(yè)績(jī)接近預(yù)告上限。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為30.39、49.12、63.43 億元，EPS分別為1.13、1.82、2.35 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為15.3、9.5、7.4 倍。該機(jī)構(gòu)依然保持一貫的觀點(diǎn)，當(dāng)前或?yàn)橹评鋭┲芷诘挠覀?cè)初期階段，堅(jiān)定看好制冷劑周期向上趨勢(shì)的延續(xù)，珍惜布局機(jī)會(huì)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，政策變化風(fēng)險(xiǎn)，終端消費(fèi)不振等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:53 工業(yè)富聯(lián)(601138)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：AI基礎(chǔ)硬件收入高增 深度受益算力機(jī)遇】 8月23日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【16:53 江蘇金租(600901)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 關(guān)注后續(xù)可轉(zhuǎn)債變化】 8月23日給予江蘇金租(600901)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：上調(diào)24E 盈利預(yù)測(cè)，下調(diào)25-26E 盈利預(yù)測(cè)，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)?？紤]到公司1H24 業(yè)績(jī)穩(wěn)健，資產(chǎn)質(zhì)量較好（不良率較年初改善），該機(jī)構(gòu)下調(diào)24E 應(yīng)收融資租賃款減值損失率假設(shè)，從而上調(diào)24E盈利預(yù)測(cè)；考慮到公司面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，該機(jī)構(gòu)下調(diào)25-26E資產(chǎn)收益率假設(shè)，從而下調(diào)25-26E 盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年的歸母凈利潤(rùn)為28.1、29.6、30.9 億元（原預(yù)測(cè)24-26E 為27.9、30.0、32.1 億元），同比分別+5.5%、+5.5%和+4.4%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24E 的動(dòng)態(tài)PB 為1.04x。考慮到江租的專(zhuān)業(yè)子公司江蘇法巴金租獲批開(kāi)業(yè)，作為全國(guó)首家中外合資的金融租賃專(zhuān)業(yè)子公司，期待江租未來(lái)通過(guò)專(zhuān)業(yè)子公司獲取國(guó)際廠商資源合作，維持江蘇金租買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：利率快速上行導(dǎo)致公司短期內(nèi)融資成本提升、利差收窄；公司業(yè)務(wù)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)，導(dǎo)致不良率與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提大幅增加；公司可轉(zhuǎn)債目前已經(jīng)在轉(zhuǎn)股期，若后續(xù)強(qiáng)贖會(huì)對(duì)EPS 有攤薄。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:48 明月鏡片(301101)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí) 渠道布局全面】 8月23日給予明月鏡片(301101)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司傳統(tǒng)鏡片量?jī)r(jià)齊升&結(jié)構(gòu)優(yōu)化，離焦鏡零售渠道加速滲透&醫(yī)療渠道蓄勢(shì)待發(fā)，盈利能力穩(wěn)步上行。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.7 億元、2.1 億元、2.5 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為29.2X、24.1X、20.2X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，終端需求不及預(yù)期，近視防控新品市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【16:48 中科曙光(603019)：半年報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期 中科系算力核心加速生態(tài)化布局】 8月23日給予中科曙光(603019)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期，政策進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:48 天孚通信(300394)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異 盈利能力再上臺(tái)階】 8月23日給予天孚通信(300394)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為38/58/74 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為14/21/27 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為33/22/18 倍，考慮AI 帶來(lái)的光通信高景氣度，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AICG發(fā)展不及預(yù)期；算力需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【16:48 常寶股份(002478)：扣非凈利環(huán)比改善 持續(xù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)】 8月23日給予常寶股份(002478)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司專(zhuān)注中小口徑的特種專(zhuān)用管材制造，產(chǎn)量增長(zhǎng)與結(jié)構(gòu)改善并舉，下游需求持續(xù)向好、匯兌因素以及成本下降支撐其盈利釋放。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年~2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利分別為7.0 億元、7.7 億元、8.5億元，對(duì)應(yīng)PE 為6.0、5.4、4.9 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原料價(jià)格大幅上漲，鋼材需求不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:43 蘇試試驗(yàn)(300416)：受下游行業(yè)需求波動(dòng)影響 24Q2業(yè)績(jī)略低于預(yù)期】 8月23日給予蘇試試驗(yàn)(300416)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.5、4.6、5.7億元，未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率22%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)、下游需求恢復(fù)不及預(yù)期、下游實(shí)驗(yàn)室能力提升不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【16:43 伊之密(300415)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 2024Q2收入、利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高】 8月23日給予伊之密(300415)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為6.22億元、7.70億元、9.38 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.33、1.64、2.00 元，未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)將保持25%的復(fù)合增長(zhǎng)率，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；下游汽車(chē)3C等行業(yè)周期性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:43 微光股份(002801)：24H1業(yè)績(jī)改善 空心杯電機(jī)等業(yè)務(wù)拓展順利】 8月23日給予微光股份(002801)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年凈利潤(rùn)為3.4、4.0、4.7 億元，對(duì)應(yīng)PE 為11、10、8 倍，未來(lái)三年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率57%。給予公司2024 年15X目標(biāo)PE，目標(biāo)價(jià)22.05 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求或不及預(yù)期，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)或不及預(yù)期，理財(cái)項(xiàng)目減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:42 恒瑞醫(yī)藥(600276)：創(chuàng)新藥收入快速增長(zhǎng) 出海貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)新增量】 8月23日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為54.1/65.6/78.7億元，對(duì)應(yīng)PE 為50X/41X/34X。創(chuàng)新藥占比不斷提升，創(chuàng)新升級(jí)加速，創(chuàng)新藥國(guó)際化即將迎來(lái)質(zhì)變，仍然是國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥投資首選，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：仿制藥集中采購(gòu)降價(jià)、藥品研發(fā)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期、里程碑付款金額存在不確定性等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A的投評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:33 鋮昌科技(001270)：盈利能力明顯提升 下半年有望集中交付】 8月23日給予鋮昌科技(001270)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:33 華利集團(tuán)(300979)：業(yè)績(jī)高質(zhì)量?jī)冬F(xiàn) 中長(zhǎng)期擴(kuò)產(chǎn)可期】 8月23日給予華利集團(tuán)(300979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)75次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:33 太極集團(tuán)(600129)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：醫(yī)藥工業(yè)短期承壓 戰(zhàn)略引領(lǐng)創(chuàng)新升級(jí)】 8月23日給予太極集團(tuán)(600129)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司品牌和品種資源深厚，以國(guó)藥入主為契機(jī)，全面推進(jìn)經(jīng)營(yíng)整改，實(shí)施主品戰(zhàn)略，優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)模式，國(guó)企改革動(dòng)能十足，有望實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展?？紤]到醫(yī)改政策影響和部分產(chǎn)品的社會(huì)庫(kù)存擾動(dòng)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為9.48/12.97/15.60 億元（下調(diào)13%/6%/ 6%），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為13/9/8 倍，考慮到龍頭國(guó)企估值較低，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心品種銷(xiāo)售不及預(yù)期；成本費(fèi)用管控不及預(yù)期；改革不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |